在码头出发前，刘承泽被黑衣人暗杀，顾星挺身而出，化险为夷。这使得刘承泽对顾星刮目相看，两人结下了深厚的友谊。
顾星洗清了冤屈，回到巡逻室工作，准备热情地做一些事业。谁知道，只要他管理信息和档案，巡逻队长沈孟宇根本不会为他安排调查。华界工人纠察队发生内讧，巡逻队集体出动，顾星一人留下。顾星想了想，决定离开巡逻室，跟随义父成为共产党员。顾星还写了辞职信和入党申请，但他错误地将入党申请作为辞职信塞给了黄半丁。
晚上，秦鹤鸣聚集的帮派戴着工人袖套，假装工人纠察队在街上闹事，到处都是火。顾星担心报社记者女友夏若宁的安全，冲到报社，却发现那里被匪徒砸得一团糟。顾星不停地喊夏若宁的名字，但没有人回答。夏若宁突然消失了，顾星向她求婚的答案神秘消失了。
黄半丁以平息华界暴动为名，趁机生事。他命令只要是共产党，国民党的清党行动就会正式开始。黄半丁带领团队直接前往赵学儒所在的锦联洋装店。
赵学儒接到网上报道，国民党以清理暴动为借口进城，目的是没收共产党的武器，清理党的行动。他想关上门，和唐一起销毁重要文件。
黄半丁被锦联洋装店包围，却发现楼空无一人。就在顾星送到门口的时候，他告诉顾星，上海已经发生了很大的变化，只要是共产党就要抓住。黄半丁拿出顾星交给他的入党申请书，命人把顾星绑起来，逼赵学儒下落。顾星趁机打晕看守，救了赵学儒。顾星带赵学儒躲在一个仓库里，为了逃避沈孟余的追捕，谁知刚进去，仓库就爆炸了。唐不语看到了这个过程，她认为顾星是个叛徒，杀死了义父。
共产党组织开展地下工作，努力在国民党内部插上眼线，在南京政府机关工作。国民党缉私部门招募新成员，组织命令唐申请。
无论如何严惩顾星，他都不承认自己是共产党。唐不语和顾星同时被选入中央调查科特训班。封闭训练。
