万师长二请顾星来万府，只答应让他当旅长。顾星说他要送三件礼物，看副师长的位置是否值得。
顾星来到磨盘山找大当家，希望他们背叛刘兆恩，听他的指挥。
少帅向梁吟秋买了一批军火，打算把军火运到城外军营。在路上，军火被埋伏在路边的大当家抢劫。
万志忠不相信被刘兆恩训练成秘密武器的磨盘山土匪会听顾星的。顾星故害羞地说，大师北霸天看中了他。这位奇兵是顾星送给万师长的第一份礼物。
梁吟秋来到万福。她得知万师长抢了一批军火。现在她想买回这些军火。梁吟秋卖了30万元的军火，15万元又买了回来。她是一个商人。她在商业上说话，从不和钱相处。顾兴与万师长和梁老板合作，恢复合作关系。这是他送的第二份礼物。
万福门口留下了一个装着麻袋的人。顾星这样“邀请”来夏天。顾星告诉万志忠，夏天是日本间谍。日本人希望用夏若宁嫁给刘兆恩来改变他的想法。这是一场冒险。夏天，我们应该双手准备。关东军现在最值得信赖的人是万师长。夏天，他还说山口大佐一直想让万师长接替刘兆恩。万志忠对顾星给他的第三份礼物也很满意。
万志忠心花怒放，立即宣布顾星为副师长。王森、刘兆兴和潘虎都有点不高兴。
万师长要提拔顾星当副师长，刘兆恩坚决不同意，顾星只是个无知的小混混。万师长置之不理。
唐不相信顾星会成为一个只迷恋权力的恶棍。万志忠与日本人勾结。顾星一定很难帮助别人。顾星说，他得到的一切都是他想要的。现在是他来到东北后最快乐的日子。唐不言而喻地打了顾星一巴掌。
深夜，一辆黑影潜入少帅的车，两人商量。其实这个人就是顾星，原来一切都是少帅安排的。之前，为了坚定少帅易旗的决心，顾星给他写了一封信，向少帅坦白自己来自中央调查科，但他接近少帅，从来没有想过伤害他。与此同时，顾星告诉少帅，夏时父女是日本间谍。虽然顾星是副师长，但少帅还是告诉他不要打草惊蛇。他想要的是突袭。
