顾星在易县向少帅汇报了情况。少帅后悔他的奇兵暴露了。顾星想让少帅放心。他已经和吴大帅统一了口径，声称是吴家军。少帅知道吴俊桥一定给了顾星很多油和水。顾星说他爱钱，但拿得很好。他愿意把钱捐给他妻子想开的孤儿院。
少爷带着柴田来到少帅府，柴田想和少帅好好相处。原来大帅在的时候会和黑龙有生意往来。谁知道少帅不领情，说不同不同，少帅给柴田下了客令。少爷自找麻烦，和三太太一起找二太求情。二太太怪刘兆兴不懂事。大帅和黑龙会做生意。当时基础不稳定。现在少爷别有用心了。刘兆兴发誓以后会切断与黑龙的联系。
重要客人来到少帅府。夏若宁和夏先生也想为二太太的孤儿院做出贡献。夏若宁以上楼找少帅为借口，偷偷听到一些少帅和张少帅派来的人说话。张少帅给刘兆恩带了一份礼物，让他好好保管，不久就会派上大用场。夏若宁看见少帅把礼物放在保险箱里。根据夏先生的分析，北伐军在到达山东时就停止了。不久前，南京政府派人和谈。他们的谈判一定取得了最新的进展。
夏先生得知少帅去军营开会，带夏若宁去帅府。他们留下来吃饭的时候，夏先生故意把酒洒在夏若宁身上，趁唐不说话跟着夏若宁换衣服。夏先生潜入少帅的书房，打开保险箱。原来张少帅给刘兆恩带来了一面国民政府的青天白日旗。看来东北易旗谈判成功了。夏先生赶紧通知山口大佐。
国民政府承诺不干涉东北军政，每月拨付1000万军费支持东北军，结束内战，与全中国联合对抗日本。东北四省归顺国民政府，改旗易旗，和平统一。
顾星同意少帅的决定，但唐不语认为南京政府不可靠。
顾星测试了这位年轻的教练。如果南京政府要求他将来杀死共产党，他会听话吗。年轻的教练知道他关心这个问题，因为顾星的义父是共产党。年轻的教练问顾星他对共产主义了解多少，他在法国学习时听说过。年轻的教练拿出两本关于共产主义的书给顾星看，并要求他保密。
