顾星把水洒在皮箱的木板上，上面显示了一个蓝色的日语单词，糊。原来的曲折内容粘在一起，看起来像一块木板。经过处理，顾星一张一张地撕下纸，陈悦泽翻译了日语。原来，这些内容是他们从农业、经济、军事等方面入侵中国的战略步骤。
少帅去军营找万师长。他知道是山上的大佐给万师长钱买了军火。少帅叫万师长糊涂，收日本人的钱无异于和虎谋皮，自掘坟墓。万师长不服气。
陈月泽要求顾星立即把文件交给父亲，但顾星认为南京政府正在准备北伐，不在乎。对于东北人来说，这份文件应该交给少帅，让他早点准备。顾星抢走了奏折，急忙去军营找少帅。得知顾星找到了盒子的秘密，少爷主动送他。
黑龙会柴田接到三太太的电话，派人在路上伏击顾星。得知顾星抢走了奏折，沈孟余也跟陈月泽追了出去。日本人半路拦截，顾星逃走，被沈孟余的母亲救出，躲在她家里。顾星在沈孟余家看到一张老照片，沈妈妈抱着两个男孩。沈的母亲告诉他，沈的弟弟从小就被人贩子拐走了，一直没有找到。顾星无意中说，他也被拐卖了，当他流落街头时，义父救了他。他只记得家乡附近有火车的声音，他妈妈好像叫二凤。沈妈妈听到这些人坐在椅子上。
沈孟余拦住顾星，让他把文件交给陈长官，否则就杀了他。沈的母亲拖着沈孟余，顾星趁机逃走了。沈的母亲哭着告诉她的儿子，顾星是他失去的弟弟。她要求沈孟余不要告诉顾星。她担心顾星会恨她，不理她。
顾星终于赶到军营，把文件交给了少帅。少帅意识到问题的严重性，决定立即出发通知张少帅。
顾星回家后，陈月泽举枪杀了他，但他不能下手。顾星知道沈孟余特别有原则。他解释说，他只是不想看到日本人侵略中国。沈孟余什么也没说，但他从口袋里掏出顾星从小就喜欢吃的糖炒栗子。顾星觉得沈孟余今天很奇怪。
顾星告诉夏若宁，少帅真的很喜欢她。他不想让少帅受伤失望，所以他为她隐瞒了。他们的关系到今天为止已经结束了，从那时起，他们走了自己的路。夏老板想杀了顾星。他知道太多的秘密，但夏若宁认为顾星是少帅身边的红人。留住他很有用。
陈伯烛得到消息，奏折被少帅带走，骂四个人没用。事情已经发生了，唐不言要求他们统一口径，为顾星保密。
