受了重伤，奄奄一息的鸽子终于到达了营地。临终前，他从袜子里拿出带有日本东方会议内容的胶卷，交给陈伯烛，警告他日本间谍的眼线遍布中国，可能正在酝酿一个对中国不利的阴谋。
陈伯烛告诉顾星，他在演习和实战中表现出色，但他还没有得到自己的信任，顾星也没有发现共产党的鬼魂。看到顾星沉默，陈伯烛下令带陈月泽进来，他早就知道陈月泽是共产党，顾星也掩盖了她，可以看出他们是同一个党。陈伯烛命令把顾星拉出来并杀死他。顾星急忙说他爱陈月泽，所以他选择不给她。
一直在附近合作的陈月泽突然叫陈伯烛“爸爸”，求他不要强迫顾星。顾星知道这一切都是考验。陈伯烛给了顾星最后一次机会。他命令人们带着顾星经常喂的一只流浪狗馒头，让顾星自己杀了它。顾星没有开始。相反，他告诉陈伯烛，如果他尊重陈伯烛，他将成为一个全心全意服从他的人。他不想成为一个表面上服从内心背叛的人。
经过陈伯烛的考验，顾星终于毕业了。
东北战争集结，北伐战争开始。沈孟余接到任务，潜伏在东北。顾星被授予国民党南京政府中尉军衔，隶属于中央调查部。他将和陈月泽一起去东北。他的目标人物是东北军队的年轻教练刘兆恩。他反抗他回到南京政府，服从蒋介石的摩托车。顾星意识到陈伯烛选择他的原因是他救出的朋友刘成泽是刘兆恩。
在和陈月泽一起去东北的火车上，顾星看到唐沉默了，原来她也被送到了东北。顾星在街上发现杀死刘兆恩的杀手，跟踪发现杀手进入了刘兆恩举行的新闻发布会现场。顾星急于进入会场提醒年轻的教练，但被刘兆恩的副官阻止了。
东北军吸烟削弱了他们的战斗力。刘兆恩宣布，为了整顿军队，所有烟兵都将被解雇。混入记者的杀手举起伪装成相机的枪，瞄准了年轻的教练。这时，他听到外面有一声枪响。原来顾星看到情况危急，就抢了哨兵的枪。
杀手趁乱逃离会场，顾星和在外面等候的陈月泽紧紧跟着。在小巷里，顾星抓住了杀手，强迫他问他的起源。谁知道呢，杀手从黑暗中被枪杀了。顾星从杀手身上找到了一枚龙牌。
顾星要求陈月泽带着一个少帅给他的法郎去少帅府找刘兆恩，但还是被副官拒之门外。
