不幸的是，万志忠错过了一个好机会。现在他想成为一名不知名的老师。少帅宣布放弃易旗后，他很沮丧，每天都喝酒。顾星受不了了。他建议他振作起来。少帅对顾星发脾气，说他只是个小副官，没有资格照顾他。顾星很失望。
夏天怕佐藤给他们。在护送佐藤的路上，日本特务安排人手，炸毁汽车，杀人灭口。事实上，佐藤的幕后主谋是夏天。夏若宁认识一位年轻的教练。他暂时的妥协一定是在拖延等待机会。现在他应该密切关注他。
唐不希望顾星不要再偏袒夏若宁了。之前他说夏天父女只是因为欠日本人钱被迫帮他们做事。现在看来，他们的父女可能是日本特工。
夏之接到山口大佐的命令，刺杀了刘兆恩，用万志忠代替。虽然夏若宁不同意，但他不得不接受这个命令。夏若宁带刘兆恩去散散心，没想到少帅带她去金器店选结婚戒指。当少帅向夏若宁表白时，日本间谍闯进来枪杀了少帅。夏若宁不想杀了少帅，所以她及时把他带走了。少帅射杀日本间谍，以保护夏若宁手臂受伤。
刘兆恩在帅府向大家宣布，下个月他将与夏若宁结婚。唐不语要顾星告诉少帅夏若宁的真实身份，否则少帅迟早会被她杀死。顾星劝少帅不要嫁给夏若宁，她和夏时都是日本间谍。这次火车站暴动，以及上次在照相馆打伤夏若宁的主使人，都是夏天。少帅说顾星拿没有证据的事瞎说。他对自己隐瞒了很多事情。少帅知道顾星其实是国民党中央调查科特工，专门潜伏在帅府。顾星这样做只是为了爱夏若宁，想破坏他们的婚姻。顾星气得脸色发白，没想到少帅这么执迷不悟，被女人蒙蔽了双眼。刘兆恩也失去了理智，拿枪对准顾星要他滚，不允许再踏进帅府半步，以后他就没有这个朋友了。
刘兆兴在少帅书房外偷听，告诉万志忠少帅和顾星的决裂。
每个人都认为顾星伤害了她，因为他对夏若宁没有感情。夏若宁相信刘兆恩已经完全信任她了，英雄伤心美人关，山口大佐也答应给她时间反抗刘兆恩。
沈妈妈很高兴顾星和陈月泽收拾行李离开了帅府，暂时搬进了沈孟余家。
陈伯烛来到东北。顾星暴露了自己的身份，任务失败了。留在这里毫无意义。他命令顾星和陈月泽离开东北，和他一起回南京。其余任务由沈孟余和夏若宁完成。
