袁文才告诉王佐，毛泽东想亲自上山拜访他。以朱持柳为代表，王佐派朱持柳上山，欢迎这些革命火种上山。在毛泽东上山之前，他和大家制定了一个革命的三章，听从了所有的行动和指挥，没有拿人民的红薯，而是打土豪劣绅回到了公共场合。在上山的路上，朱持柳首先要限制他们上山的人数，没想到毛泽东一个人上山见王佐。毛泽东和王佐相称为兄弟，王佐称他为大哥，两人在这里吃喝，敬酒，敬烟，好不开心。
毛泽东喝了两碗酒后，不禁感叹井冈山是个好地方。不清楚，王佐担心他们上山时会占领井冈山，但革命军的目的不是占领这座山，而是在中国所有的山上插红旗。王佐知道毛泽东是什么样的人。共产党是一艘船。船离不开水。水是成千上万的农民和工人。
湖南。李达收到李汉俊的信，让他去武汉中山大学教书，赶紧收拾行李赶到武汉。李汉军和他的妻子隐藏在武汉。虽然他不再是共产党人，但他总是做共产党的事，所以他必须小心。李汉俊在日租界没什么事，只是他很担心一个人。当李达来到学校时，他听说国民党在搜查李汉俊，还在等他的下落。他赶紧从人群中赶回家，让王会悟带着孩子们离开。
在船上，李达和董必武意外相遇，不到半年，李达听到许多共产党牺牲不禁伤心，但革命总是流血牺牲。1927年12月，在广州起义时，张太雷遇到了国民党，在广州牺牲。广州起义失败了，张太雷的牺牲是共产党的损失，团队终于被打散了。叶挺、叶剑英等人决定同时转移参与起义的人员。武汉。李汉俊被闯入家中的军警抓获，李汉俊大喊他们抓错了人，但他们不承认，把他推到了枪口下。李汉军看着天上的月亮，后悔脱离了参与创建的党组织，在生命的最后一刻，终于回到了党的怀抱！
何家兴急忙起床去接罗亦农，他身上有很机密的文件，收不到他的麻烦可大！但是罗亦农在码头被劫持，何家兴姗姗来迟消失了。罗亦农反应机敏，及时逃脱，何家兴受到严厉批评，进行了深入审查。何家兴夫妇最近沉迷于跳舞，他们说了很多次都不听，真让人生气。罗亦农得到消息，毛泽东做了绿林英雄当山王，大家都觉得这个消息令人难以置信。罗亦农来上海见李哲时，李哲时想像他一样成为一名专业人士，但罗亦农说她应该完成党交给她的工作，革命是对心灵最好的磨炼。
瞿秋白带着理发器去找陈独秀，说要给他理发。理发店太危险了，因为很多同志都在那里被捕了。瞿秋白谈到莫斯科，陈独秀改变了脸，直接站了起来。瞿秋白改变了话题，谈到了湖南和广州。陈独秀认为毛泽东没有从事军事工作，对自己的能力表示怀疑。
罗亦农调到上海，陈乔年去找他汇报工作。在江西井冈山，陈浩投靠国民党，切断了退路。毛泽东急忙骑马阻止，陈浩立即获胜。陈浩是叛变，是投敌，大家对他的行为都很生气，支持军法枪毙的执行。陈浩口一直说他没有犯死罪，也不在乎他背叛革命的事实。陈浩喊着要一个人离开，毛泽东叹了口气，虽然欣赏他的军事才能，但没有信仰有什么用！陈浩说他对革命有功，但功过是过，功不抵过。毛泽东宣布陈浩等人叛变投敌，下令处决。
