翟秋白带着妻子和孩子来到莫斯科，见到了鲍罗廷。这需要很大的勇气。曲秋白明白自己的错误。他很高兴，也很真诚。幸运的是，一切都结束了。中国革命离鲍罗廷很远，但曲秋白还在路上。这一次，他也想讨论和咨询。鲍罗廷的妻子特别学会了为他们做中国菜。曲秋白很快表示感谢。
刘仁静准备在莫斯科学校回国四年。他认为托洛茨基是真正的马克思主义，但每个人都不这么认为。刘仁静还说，山沟里不可能有马克思主义，他迫不及待地想回家和毛泽东谈谈真正的马克思主义。但近年来，在莫斯科，刘仁静更加坚定了革命理想。毛泽东和其他人在讨论后决定攻击赣南。毛泽东想和朱德一起去。虽然这个家庭离不开他，但他们在外面打得越好，这个家庭就越安全。离开前，毛泽东把井冈山的根据地交给了彭德怀和陈毅，王佐也匆匆赶来送行，带着皮袄让他穿上。但每个人都穿单衣，毛泽东也不想特别，又把这件外套给了王佐。党组织要求杨开慧离开板仓，但杨开慧此时不想放下党组织的工作。从毛泽东离开的那一刻起，她就准备牺牲了。
毛泽东和朱德在路上收到了贺子珍的消息。井冈山失踪了。他们刚离开两天，敌人就包围了井冈山。由于军事差距，他们染上了黄粱。井冈山回不去了，毛泽东觉得即使想尽一切办法也要回去。老张要去执行任务，毛泽东请他帮忙找杨开慧和孩子们，找到后一定要把他们带到井冈山。但老张在板仓找不到杨开慧，却听到了她在板仓牺牲的消息，得知这个消息，毛泽东整天郁郁寡欢。
杨开慧听到大街小巷都在谈论朱德的妻子伍若兰被杀一事，急忙上前，看到她的惨状，杨开慧在人群中流下了眼泪。伍若兰去世后，朱德非常伤心，毛泽东来安慰他，两人默默地想念妻子，他们都是英雄。但很快他们又收起眼泪，准备出发。杨开慧改了孩子们的名字，让他们暂时忘记父亲，说父亲在外面做生意。但孩子们不知道这样做的原因，不想姓杨，杨开慧的眼泪突然决堤。杨开慧给杨开明写了一封绝笔信，把孩子们托付给了杨开明。她总觉得自己的头好像挂在头上了。当孩子们知道母亲在保护他们后，他们手拉手道歉，杨开慧默默地抱着他们哭泣。
刘仁静想回国参加革命，说要把真正的马克思主义带回家，瞿秋白认为他还是暂时留在莫斯科比较合适。刘仁静听不进去，还要去土耳其拜访托洛茨基，固执的想法无法动摇。不顾反对，刘仁静去见托洛茨基，一个月后，带着他写的分析回国。刘仁静回到上海后，在报纸上找到了一个人，但他深受托洛茨基的影响。中央政府决定派人去做他的工作，希望他能回到正确的主义。当刘仁静看到他时，他迫不及待地想拿出托洛茨基的文章，骂他们目光狭隘。他们一见面，就为主义争吵。陈独秀也与托洛茨基一拍即合。刘仁静到处拉人，严重违反了党的纪律。陈独秀已经转向托洛茨基主义。中国革命不需要托洛茨基或托派。1921年10月，中共中央决定开除陈独秀、刘仁静等党籍。刘仁静对此非常沮丧，决定回北京。
杨开明带着毛泽东的信来到上海，但他们认为毛泽东不了解革命情况，蔑视他们的秘密。中央政府已经做出了部署，中央政府决定派杨开明来传达中央政府的指示。毛泽东和朱德带领团队回到江西南部，毛泽东有了新的想法。
