毛泽东辗转反侧，难以入睡。他悄悄地站起来，走到书桌前，看到韶山寄来的信，说韶山还是像以前一样看不到任何希望，心里很难过。看到他一夜睡不着，杨开慧劝他回中央清辞修养一段时间，他们可以一起克服任何困难。毛泽东告诉杨开慧他的想法，但其他人不能改变现状。转眼间，十三个人分散在世界各地。如果他们继续这样下去，党还能发展吗？未来的路到底该去哪里？杨开慧担心自己的身体，希望一起回去休息一会儿。因此，毛泽东向陈独秀提出回韶山调查农民问题。农民问题是革命的核心。陈独秀很生气，坚决不同意他离开中央工作。两人谈政治谈不通，陈独秀真心希望毛泽东留下来，但毛泽东的想法很坚定，回湖南。陈独秀还是不能同意，还给了毛泽东一个修身养性的处方。
陈延年和赵世炎从法国留学归来。中央政府要求赵世炎去北京陈延年去广州，那里有他的老朋友周恩来。陈延年准备接替区委书记的职务。谈完工作，陈延年也不愿意留下来，直接起身回酒店。由于身兼两职，广州、周佛话经常迟到开会。冯玉祥发动北京政变后，中共中央借此机会成功营救了一批共产党人，包括张国涛和杨子烈。杨子烈一直后悔自己在监狱里的供词。
李大钊回到北京，与妻子赵一兰和孩子们见面。出狱后，张国韬遇到了陈独秀，赵世炎和陈乔年来到北京工作，在街上遇到了李大钊。陈独秀告诉张国涛，这几个月外面发生了翻天覆地的变化，让他赶紧准备回中央工作。谈到狱中的情况，陈独秀早就听同志们说，他在狱中被严刑拷打，也没有吐露半个字。至于杨子烈，张国涛一起掩盖了过去。毛泽东回到韶山，精神焕发，打算办夜校，就在毛氏家族的祠堂里，连教书先生都找到了，他就是杨开慧先生。
周佛话几次缺席会议，同志们抱怨道。周恩来即将东征，今天只有一次会议，如何配合东征。戴季陶对共产党不满，周佛话也改变了态度，他决定退出党。陈延年计划和他谈谈，周恩来即将东征，所以他没有一起去。陈延年去和周佛交谈，希望他不要因为一时的困惑而后悔一辈子，但每个人都有自己的抱负，周佛话仍然退出了党。
上海五三运动在上海爆发，工人运动再次蓬勃发展。由于此事，陈独秀和蔡和森再次发生争执，陈独秀坚决不同意进入租界，蔡和森与他大吵了一架。但开解后，蔡和森平静下来，陈独秀不在乎，叫他回家休息。“打帝国主义收回法租界”的口号响彻上海街道，军警用水枪镇压，甚至对人民开枪。蔡和森情绪激动，丁慕贤同志受了重伤。
毛泽东带着毛泽秦清水渠。韶山就像一潭死水，但总有一天浑浊的水会被清理干净。毛泽东决定在农村和韶山建立党组织。
