为了给张一个安慰他的职位，毛泽东准备听听周恩来的意思。张坚持南下，认为南下才有前途。周恩来生病了，告诉毛泽东和杜甫，他们不仅要满足张的要求，还要独占政权。目前，攻打松潘的计划无法实施，中央政府决定北上。
红四军张国涛等人不同意北上，坚持南下，但目前不能与中央政府分开，计划先穿过草原。共产国际正在努力与中央政府取得联系。在中央政府北上的路上，小刘的生产遭到敌人飞机的轰炸，同志们被迫躲在树林里。小刘也在这种困难的环境中安全生产。邓颖超受了重伤，但他仍然坚持自己走，要求把担架留给更需要的同志。周恩来躺在担架上一直没有醒来，听到邓颖超的声音才有意识。邓颖超和周恩来在毛背心摘虱子。周恩来读了他18岁时写的诗，感叹局势的变化，鼓励邓颖超。我们将活着出去，到达四川、陕西和甘肃。
张不仅不执行北上，还下令南下。为了防止意外发生，中共中央必须立即北上，张国涛要分裂，大家都赶紧给张国涛发电。收到电报后，张仍然固执己见，认为南下才是正确的选择。毛泽东想起认识张国涛，知道他贪婪，但不知道他会变成这样，从一路到现在，剩下的同志只有毛泽东、董必武和张国涛，这不容易，但谁知道张国涛现在想分裂。但中央政府仍然坚定地北上，只有北上才有光明的未来。毛泽东后来回忆说，这一天是他最黑暗的一天。周恩来深夜来和毛泽东谈话。面对自己人打自己人的局面，他们都很难过，但他们也坚定地统一了战线。
在关键时刻，中央政府一夜之间踏上了北上的道路。张国涛将撤销毛泽东、周恩来、博古和洛甫的职务，批评他们的逃跑路线，形成第二中央政府，坚决支持张国涛。朱德希望大家都明白团结是最重要的事情，刘伯承只承认中央政府，只承认中央政府发出的通知。广播公司收到了共产党国际可能正在寻找中央政府的信号，虽然很短，但张国涛要求翻译。
陕西，中央政府在陕西和甘肃地区定居。刘志丹和习仲勋被关起来。这一次，苏反抓住了许多人，说他们反革命。即使他们意识到苏反犯了一个错误，他们也没有释放刘志丹和习仲勋。陕北矿产资源丰富，毛泽民等人找到煤矿后迅速告诉毛泽东。毛泽东列出了士兵需要的所有表格，并拿出了中央领导人在冬季取暖的所有钱，
刘志丹的情况已经调查清楚，人们已经释放了。毛泽东赶紧去看望刘志丹和习仲勋，和刘志丹分成两半抽烟，这是一种祝福。习仲勋带着陕北的村民来送食物。毛泽东非常感谢村民们，并表示将与习仲勋合作，推动群众建设基地。
