五月三日运动在全国得到了积极响应。韶山决定成立一个耻辱会议。它在成千上万的农民中包含着一种伟大的力量。只有把每个人聚集在一起，这些力量才能聚集在一起。但如果很难把每个人聚在一起，毛泽东决定在表演中召集村民，然后举行耻辱会议。
雪耻会的成立以表演的形式开始，庞叔侃和杨开慧上台表演了一场快板对唱，希望能激起大家革命的热潮。成胥生得知自己唱戏是假的，成立雪耻会是真的，气得摔了茶盏。青岛，明天罢工jiu就要开始了，但是军警在这个时候抓住了邓恩明，病重的王尽美急需组织罢工。计划不能改变，王尽美决定明天领导的总罢工不顾病体。青岛工人举行了巨大的罢工游行。之后，王尽美病倒了。党组织决定明天送他回家乡休息。他不能再这样努力了。王尽美不得不这样做，但还是自责拖累了大家。
毛泽东在韶山创建了中国共产党最早的农村支部之一。韶山党支部要组织农民，与成胥生作战，绝不能坐以待毙。成胥生囤积了大量的谷米，准备大捞一票。毛泽东发现他偷了谷米后，组织了一个农民兄弟和他一起工作。成胥生嘴里的泥腿来抢粮，于是马上背马去见赵恒剔。赵立即通缉了毛泽东的三兄弟，毛泽东接到组织要派他去广州的消息，于是离开韶山去广州。
山东。王尽美病情越来越严重，小时候想去放羊的地方看看。母亲在床前照顾他，他走不动就背着他，说要等他身体好起来再买几只羊。然而，王尽美跪下来，向母亲磕头，决定回青岛，和同志们站在一起。在医院里，王尽美知道自己没有多少时间写遗书。看到新同志，王尽美在病床上为他们举行了入党仪式。不久之后，王尽美在27岁的青岛去世。
得知王尽美的死讯，陈独秀和蔡和森更加坚定地决心要走下去，让他知道他们的血没有白流。共产国际需要一个代表过去的工作，蔡和森又病了。陈独秀打算派他和警察一起去养病。他们也可以好好谈谈。国民政府在广州成立，蒋介石成为备受关注的明星。毛泽东等人看到人群中如此强大的场景，不禁感受到孙中山先生。陈延年也来了，毛泽东介绍他认识毛泽秦。
新的共产国际指导人鲍罗廷不希望共产党和国民党谈论他们的领导地位，并要求他们服从共产国际的命令。国民革命正处于关键时期，陈独秀也这样认为，维护国共战线。但陈延年等人很生气，决定和毛泽东、周恩来等人商量，提出反对意见。陈公博来找毛泽东，他从美国回来后被重用了好几份工作。陈公博的目的是和毛泽东谈谈，脱口而出是“你们共产党”，空气立刻凝固。晚上，陈延年派人通知毛泽东在广州区委开会。
陈延年、毛泽东等人反抗，让陈独秀发脾气，认为陈延年在向自己示威和挑战。陈公博主张国民党关于荣共和国的声明。陈独秀派人到广州说服陈延年等人。如果他们不能说服他们，他们将解除陈延年的职务。
