宋希莲找到了枪法最准的神枪手，挑了一把没有沾过血的新枪，准备送瞿秋白上路。曲秋白看起来很放松。他还在喝宋希莲送来的铁观音。喝完茶后，他叹了口气，生活是一件美好的事情，但世界上有比生活更重要的事情。淡然踏上刑场，说这个地方很好，可以开枪。恍惚中，瞿秋白仿佛看见女儿的身影向自己跑来。再见，美丽的世界。曲秋白于1935年6月在福建长汀就义。
方志敏于1935年8月在南昌就义。戴笠来找蒋介石为顾顺章讲情。蒋介石认为顾顺章在共产党中影响不大，所以1935年6月，叛徒顾顺章被国民党秘密处决在苏州监狱。遵义会议结束后，毛泽东指挥红军四渡赤水，巧渡金沙江，强渡大渡河，飞渡泸定桥，开辟了化险为夷的通道。党中央和共产国际已经失去了很长一段时间的联系。中央派陈云到上海恢复地下党组织，尽快联系共产国际。临行前，几个人一起去寺庙散步，祝陈云一路平安。
来到上海后，陈云联系了地下组织。他现在在上海的处境非常危险，必须立即联系共产国际。陈云问杨之华和瞿秋白是否有联系，杨之华深深地叹了口气，因为瞿秋白三个月前就去世了。在与红军四方面军汇合的路上，红军四方面军张国涛估计了中央红军剩余人数。想想两军汇合，应该有十几万人。他专门为中央红军准备了粗布制服作为礼物。
中央红军与红四方军顺利汇合，毛泽东、周恩来等人在雨中迎接张国涛。张问中央红军现在的人数，说红军四方面只剩下8万左右，听说中央红军只剩下3万左右，张看起来很惊讶。就数量而言，两军确实相差甚远，张国涛非常关心他们剩下的兵马、人数，听了之后脸色也很不对。张国涛心态不平衡，想争取主持中央红军的发言权。
吃饭时，张国涛似乎对毛泽东抱怨不已，甚至直接谈到了主持红军的候选人。张认为，一方面，军队现在被称为花子军。张国涛拖延了执行会议的内容，并向中央政府起草了一份争取发言权的名单。陈昌浩采访了洛甫。当他们在苏联学习时，他们有同学的感情。洛甫拿到一封信，赶紧给毛泽东和周恩来看，然后去约会。陈昌浩为张国涛说话，说红四方军能有今天的成就与张国涛是分不开的，但他现在是英雄，没有用武之地。洛甫没有回答，而是让他们尽快解决攻击松潘的问题。陈昌浩拿出张国棠写的信，交给洛甫。
随后，张国涛颠倒黑白，在红军领导干部中煽风点火。张国涛确实是一个强大的学校，但他的职位不能让步。中央政府陷入被动局面，找不到适合张国涛的职位。
