回想起以前的蔡和森，蔡妈妈也很关心毛泽东、何叔衡等人，不知道他们怎么样。九一八事变后，中央政府多次发表声明，中国工农红军也发表了告白军士兵兄弟书。中华苏维埃共和国成立于提灯游行庆祝晚会，这是一个特殊的日子。蔡畅带着一些女干部教年轻女性如何耕地。毛泽东称赞她的女性工作。蔡畅提到蔡和森的脸不好看，毛泽东惊呆了。
顾顺章的叛变牺牲了蔡和森和云代英白。苏维埃政府发布了通缉令，并向中央政府发出了电报。1931年12月，周恩来到苏区担任中央局书记，中国工农红军总政治委员。曲秋白在书店遇到了陈独秀。他们不谈党和国家事务，只谈文学。陈独秀几句话也没说就离开了。陈独秀说他想回去品尝今天的幸福。
周恩来赶到苏区与毛泽东见面。他们已经近五年没见面了。毛泽东认为赣州不能坚决战斗，否则成本不可估量。对赣州的攻击持续了33天，以失败告终，一个接一个地失败。攻击赣州的失败表明没有能力攻击中心城市。如果中央不同意，毛泽东与朱德、周恩来连夜讨论，周恩来最终选择支持他们。根据毛泽东的建议，进入闽西，攻击漳州。福建，长汀。当周恩来不安时，他接到了毛泽东的电话。漳州成功征服了他。他不仅付了很多枪，还付了两架飞机。毛泽东只想摘下右倾机会主义者的帽子。朱德叫毛泽东，说士兵们急着见毛委员。
毛泽民现在是苏维埃国家银行行长。毛泽东告诉他要更好地管理以前的管家。毛泽东打了这么大的胜仗，却不高兴，因为周恩来这次一个人承担了责任，也许他会受到批评。不久之后，毛泽东和周恩来受到了严厉的批评。有人认为毛泽东右倾机会主义，消极怠工，毛泽东反驳他们打肿脸胖。1932年10月，中央局召开会议，批评毛泽东被动怠工，被剥夺了对红军的领导和指挥权，只保留了苏维埃共和国临时主席的职位。何子珍叫他主席，毛泽东心情有些不好，对她生气，何子珍只能默默地跑去流泪。
朱德？周恩来听说毛泽东要去长汀养病，特意来送他。大家都很佩服毛泽东的军事才能，毛泽东也说有召必回。毛泽东问陈独秀的消息，周恩来笑着说脾气还是一样的。每当一个好朋友来找他，陈独秀都要搬家一次，这次就要走的时候，很多人来抓他，潘兰珍傻眼了。潘兰珍匆匆跑到人群中，正在审讯陈独秀。庭审结束后，潘兰珍被挤在人群中，根本看不见陈独秀。
1933年1月，博古召回毛泽东主持苏维埃临时政府工作。毛泽东管不了战争，他的正确主张也没用。
