警卫小张给张国涛倒了洗脚水，让他泡脚。他和张国涛在一起快五年了。张国涛给了他一支钢笔，希望他多学习知识，学会从头开始。张主动请示，希望派他去黄帝陵祭祀活动，正好给他找点事做。毛泽东同意了，希望他能在祭祀结束后回来。但我不知道张国涛一直期待着离开延安，但当他离开时，他并没有感到如释重负。祭祀结束后，张国涛打算投资国民党，延安非常生气，从没想过作为党的创始人之一的张国涛能做到这一点。目前的当务之急是迅速通知林伯渠，让他找张国涛把他送回延安。
张国涛打电话给林伯渠在火车站见面。林伯渠到达后，张国涛说要去武汉见周恩来，也不想向中央政府请示。毛泽东接到电报后叹了口气，张国涛的旅行显然是黄鹤永远不会回来。张国涛来看林伯渠没有别的意思，只是想和过去说再见。在火车上，张国涛给杨子烈写了一封信，说他厌倦了周围的一切。
周恩来派人到火车站接张国涛，还有国民党人。陈云去见怀孕的杨子烈，带来了张国涛写的信，中央决定开除他的党籍。听到这些消息，杨子烈掩面哭泣。毛泽东希望杨子烈不要有心理负担。张是张，杨是。张国涛希望杨子烈去汉口见他。中央政府希望她留在延安。然而，杨子烈仍然想去汉口见张国涛。毛泽东也同意了。只有一个要求。我希望杨子烈在见到张国涛后尽力说服他改变主意。杨子烈随时欢迎他回到延安。
张国涛被戴笠邀请去，想借他分化共产党，并获得了少将军衔。小张护送张国涛到武汉，发现他要投靠蒋介石，毅然回来。毛泽东说，张国涛根本无法抗拒任何人。杨子烈苦口婆心地劝张国涛回去，但张国涛固执己见，不愿回头。
八路军总部的作战计划得到了中央政府的批准。无论在哪里，百团大战的长期势头都具有重要意义。新疆对日战争取得了重大胜利，但形势并不乐观。新疆陈潭秋发出紧急电报。新疆是联系共产国际的重要渠道，但盛世才有在新疆独立王国游走的想法。毛泽东还听到了毛泽民在新疆嫁给朱旦华的想法，连儿子都有。毛泽民在新疆化名周彬从事财务工作，盛世才长期以来一直害怕他。
陈潭秋给大家朗诵莎士比亚的诗，毛泽民在康复期间被召回，盛世虽然背靠苏联，但骨子里还是军阀。由于国际形势的变化，苏联也出于自身利益向蒋介石示好，蒋介石很可能会创造新的反共高潮，他们必须密切关注新疆的现状。蒋介石拿新四军开刀，新四军被困在山里，抗日战争正在艰难时期，他们却是中国人打中国人，哪里有这个道理！血战七昼夜，2000多人牺牲，历史上被称为皖南事件。
中央命令周恩来立即离开重庆，撤回延安。周恩来、邓颖超与董必武、叶剑英讨论是撤退还是留下，认为不应该撤退，而应该留下来。
