重庆谈判有结果，但今后实施困难累累。毛泽东告别了穆亚子。穆亚子问了他一个问题。在过去的40天里，街上谈论最多的问题不是谈论国共两党的谈判就是毛泽东的《沁园春雪》。穆亚子想问，谁能称得上风流人物？毛泽东说，所有促进历史发展的人都是浪漫人物，所有为革命伟大复兴的人都是浪漫人物。说再见后，毛泽东离开重庆，回到延安。
叶挺被释放后重获自由。回到家，他说除了为人民做事，没有别的打算。在这五年零两个月的监禁中，叶挺意识到只有共产党才能建立一个全新的国家。叶挺发了好消息，决心重新加入中国共产党。延安很高兴接到电话。他迅速回电，热烈欢迎他回到党内。毛泽东亲自写了一张电报，千言万语涌上心头，却不知道怎么开口。叶挺收到这份电报很兴奋，赶紧让家人准备，离开重庆到延安，那是他们自己的家！
叶挺和周恩来辞职了，他一刻也等不及了，一定要马上赶到延安。叶挺一直自责皖南事件有自己的责任，也希望中央政府能尽快营救皖南事件中其他没有出狱的同志。叶挺迟迟没到，毛泽东等人犹豫不决时收到了发来的电报。1946年4月8日，王若飞、博古、叶挺夫妇及其一对子女从重庆飞往延安，飞机在红茶山坠毁，飞机上所有人都死亡。延安方面为他们举行了隆重的哀悼会，全党员将继承他们的遗志。
1946年6月，蒋介石撕毁双十协议，挑起全面内战，形势危急。敌人离延安很近，毛泽东要吃一口小米，否则就不会走了。柴火被雨淋湿了，终于做了一顿饭。毛泽东洗手吃饭，周恩来批评他胡说八道。但毛泽东一点也不着急，因为现在他们不能着急，不如脚踏实地地吃完饭。毛泽东说，蒋介石进攻延安是搬起石头砸自己的脚，最多两年，我们会回来的。
中共中央转到陕北，毛泽东和朱德将分开。除了张国涛分手的时候，他们从来没有分开过，一个是张国涛强迫的，一个是蒋介石强迫的。留在陕北的情况非常令人担忧。朱德非常担心毛泽东和其他人。当他离开时，他在路边捡起一根棍子作为礼物送给毛泽东。在互相照顾后，朱德立即离开了。
西北野战兵团指挥部。朱德打电话来，这次他们面对很多人，身上的负担很重。彭德怀说，他们身后有成千上万的陕北人，毛泽东必须尽快安心渡过黄河。陕北和山东的两个重要战场形势基本稳定，中央政府考虑主动进攻，转向战略进攻，攻击中原。毛泽东路过田间下马问候老乡，连绵不断的战争让老乡吃了不少苦头，但心里却充满了希望。经过土地改革，陕北人民的生活也越来越好，毛泽东和周恩来对即将召开的全国土地大会提出了一些意见，
毛泽东要求新华社向全中国和全世界发布解放军宣言，让大家都知道这样的口号。毛泽东非常担心前线士兵过冬的问题，这个过冬的棉衣该如何解决啊。邓小平坚持不伸手，必须自己解决。邓小平和刘伯承商量决定自己缝棉衣。供应部专门为邓小平做了一件棉衣，但邓小平非常生气。许多一线士兵甚至不能穿棉衣。他怎么能穿呢。邓小平坚持棉衣，自己动手，丰衣足食。邓小平高兴地穿上了自己的棉衣。邓小平和刘伯承打算把指挥部分成两部分，谁去谁留自己决定。
