中央派董必武到武汉筹建八路军办事处。现在形势复杂，负担不轻。毛泽东也希望团结一切力量抗日，包括陈独秀先生。陈独秀想起了陈乔年的孩子红五，想起了自己的两个儿子，背影有点沉重。回到家，潘兰珍说了一个姓刘的朋友，满嘴都是跑火车。这个人就是刘仁静，希望陈独秀能回到托派组织。但陈独秀不愿意参与，直接赶走了刘仁静。随后，周佛海和陈公博来了，希望陈独秀能站在王精卫这边，说什么曲线救国。陈独秀听后很生气，又把他们赶了出去，下令以后再也不允许上门了。中国共产党第一代表陈公博和周佛海成了著名的汉奸，最终受到了应有的惩罚。
然后董必武来了，陈独秀还在愤怒地听着哄走，看到董必武才松了一口气。陈独秀现在附和了哪个党和哪个学校的观点，董必武努力说服，希望共同承担民族抗日战争的责任。陈独秀近年来几乎与世隔绝，有一些撤退的想法，董必武很快说这些都不重要，也欢迎他随时去延安。但由于各种原因，陈独秀从未去过延安。
毛泽东为三军将军送行，山西危急，华北危急，中国危急。他们为中国人和中华民族而战。毛泽东记得张浩的头痛，临行前把贺子珍的头痛药给了他。毛泽东明天要回延安，朱德要去前线，毛泽东问他有没有什么问题。朱德正在写家书，家里的消息已经断了十几年了，毛泽东已经十几年没有联系家乡了。他们注定要以世界各地的父母为父母。
陕西云阳举行了盛大的抗日誓师大会。出征前，人们开玩笑说要帮左权办婚礼，只是时间太晚了。平型关是进入山西的重要入口，八路军一一五师在平型关设伏，史称平型关大捷。刘志兰同志叫毛泽东也下来扭秧歌，为了下一次胜利，提前庆祝。张浩的头痛非常严重，听到胜利的消息非常兴奋。中央政府要求他回延安康复。张浩不情愿地回到了延安。邓小平接任了政委的职务。
目前，新疆的战略地位非常重要。我党决定派人去新疆，必须使用化名。苏联同意接受一些士兵来恢复健康，毛泽东也希望送一些革命烈士的后代去学习。毛泽民身体极度虚弱，积劳成病。医生说他必须好好培养一段时间。去苏联的名单已经确定，很多都是烈士后代。毛泽东见到了蔡和森和儿子蔡博，给孩子们送糖。孩子们去苏联必须由专人负责，他们觉得一路上没有任何错误。
毛泽民的病必须去苏联治疗，但他不想去，希望毛泽东留下来，毕竟，延安现在需要后勤保障。但他的身体难以忍受，毛泽东认为身体是革命的首都。毛泽东送士兵去苏联治病，把毛泽民送的外套还给了他，让他去苏联看毛岸青和毛岸英。他们已经十多年没有联系了。他总是责怪自己没有履行做父亲的责任。毛泽东和毛泽民兄弟不一样，却没想到这是他们的永别。
