慰安的袭击让木村非常生气。桥本认为，昨晚偷袭慰安所的人对皇军的身份非常熟悉，怀疑皇军内部有奸细。木村也觉得很奇怪，命令桥本彻底调查。
在树林里，人们一起讨论未来的下落，杨树生作为八路有自己的组织，所以他必须回到组织。杨树生想邀请锤子和于大喜和他一起加入八路军，但由于翠芬、二妮和二喜的死，锤子和于大喜发誓要留在这里杀鬼子为亲人报仇。郭大牛表示愿意加入杨树生八路，但郭大牛是区队民兵，民兵队有自己的纪律，让杨树生不能带郭大牛去。杨树生让锤子和于大喜想得很清楚，并威胁说，即使他离开了，他也会为青石窑村民的死付出代价。
王连贵担心被俘的经历会让他们回到八路据点后受到歧视。杨树生告诉王连贵，他们不怕影子歪，他们抗日的决心和信念从未改变。杨树生还是很担心锤子和于大喜的安全，于是想办法带他们走。金秀说服余大喜和杨树生一起加入八路军。余大喜有点兴奋后，试图说服锤子。锤子不想受到八路规章纪律的束缚，也不想离开武南县。最后，他们不高兴地分手了。
韩有禄听到派去监视金秀诊所的人报告说，他昨晚看到三个太君和两个皇家协会军队从诊所出来。仔细想想，人数和昨晚偷袭慰安所伪装成皇军的人数一样。韩有禄意识到昨晚的事情一定和金秀有关，立即派人继续追查。
韩有禄来到魏才良家谈论他对金秀的怀疑。魏才良利用金秀与川口的关系为她开脱。他说诊所里有几位太君并不奇怪，否认这件事与金秀有关。他们没有投机，韩有禄愤怒地离开了。韩有禄离开后，魏才良带人去诊所找四叔算账，并封了诊所逼四叔离开，四叔只好带四姨离家而去。魏才良的人从诊所里发现了弩箭，这让魏才良非常生气，然后命令他的下属烧毁它，并对此事保密。
杨树生准备回到军队，用锤子把杨树生和其他人送到黑风谷。一群人正要说再见，突然在路上发现了刚刚死去的国家军队尸体。杨树生推测，当鬼子运送国家军队战俘的车经过时，它应该留下来。经过思考，他计划抄近路抢劫鬼子的运输战俘的车，然后在杀死这些鬼子后返回球队。
看到鬼子的车后，杨树派王连贵带金秀去狙击点，命别人继续埋伏。这时，车上的战俘也偷偷用铁钉刺破了轮胎，车被迫停了下来，鬼子看到了威胁战俘下车的情况。杨树生想在行动前伪装成伤员。没想到国军和鬼子动了手。杨树生立即下令开枪救援，并成功杀死所有护送战俘的鬼子，成功救出了国军炮兵连的谢魁连长和士兵。互相介绍后，谢魁派人清理战场。
锤子看见于大喜收敛鬼子的东西，忍不住嘲笑了一番。郭大牛、锤子和国军士兵为一把枪发生了争执。国军士兵不愿意放弃武器，理由是锤子不会使用枪。锤子很生气。这时，狙击点的王连贵和金秀看到鬼子的增援部队来了，迅速向杨树生报告，杨树生和谢魁商量后决定一起伏击鬼子。鬼子的增援部队不断到来，两队人马齐心协力，与鬼子又进行了激战，但由于敌人火力过猛，杨树生遂掩护大家撤退到山上。
