张勇和根生准备在上级的指示下加入抗日大队。他们来找杨树生讨论对策，因为他们担心谢魁会有异议。杨树生亲自告诉谢魁，出乎意料的是，谢魁真的认为八路军想赤身裸体，所以他不想接受他们。杨树生看到他心胸狭窄，忍不住生气，威胁要带着八路军离开抗日大队。谢魁别无选择，只能同意。
杨树生建议谢魁继续从分区派人联合作战。谢魁认为魔鬼不会派出大部队去收集和编辑，认为这是小题大做。杨树生接着说，这样做是为了确保万无一失。谢魁很沮丧，愤怒地把所有制定作战计划的事情都交给了杨树生。杨树生来找张勇讨论伏击事宜。张勇还担心自己的战斗力会不足。后来，他听了杨树生的话，向分区报告，要求支持。
金秀在河边洗衣服，余大喜悄悄出现，给了她一条狼牙项链。金秀拒绝了他的礼物，并要求他以后不要在大家面前胡说八道。余大喜心里很沮丧。当她不注意时，她强迫她戴上项链。
晚上，孙福来找韩有禄，他在桥本面前失宠，想从日本人那里得到一些好处。韩有禄认为这是一个带他去看桥本的好机会。孙福告诉桥本排帮和抗日大队已经联手了。这时，韩有禄用加油加醋诬陷魏才良，诽谤他与抗日大队串通伤害日本人。桥本立即下令逮捕魏才良。韩有禄连夜将魏才良抓进侦缉队，魏才良知大事不妙为自己开脱。韩有禄不在乎他的话，只想得到他的财产，于是派人严惩他，直到他愿意透露钱的下落。
韩有禄来到帮派，假装说服武长贵接受日军的安排，这让他放松了警惕。然而，他偷偷地向桥本报告，并要求他第二天带领军队上山歼灭敌人。桥本向木村请示作战。经木村批准后，他决定由松山围剿。
另一方面，武长贵假意承诺收编政策，并派人通知抗日大队在仙人岗设伏袭击日军。杨树生和谢魁带领团队迅速做好作战准备，并同意武长贵以哨声为号。这时，春生也传来消息称，分区已派出加强排配合作战。作为一名叛徒，孙福告诉韩有禄所有的抗日大队和帮派计划，然后通过韩有禄传递给日军，这使得抗日大队和帮派面临被前后攻击的危机。
第二天，杨树生安排于大喜调查敌人的细节。于大喜离开后，郭大牛提议杀死敌人，锤子还拿着他缴获的机枪去了战场。杨树生认为后面不能没有人，郭大牛作为一个重要的交通工具不能遇到危险，所以他拒绝了他们的要求，并命令他们做好后面的工作。
鬼子的大部队已经被迫进入了老营地。余大喜看到鬼子来势汹汹，心里充满了恐惧，赶紧回去向杨树生报告。吴长贵也收到了大量日军的消息，隐约注意到这是一个陷阱。孙福想办法消除吴长贵在日军面前的担忧。
