谢魁带国军回到117旅后，赵清平忍不住觉得国共合作已经分开了，但他和单涛仍然真诚地团结在一起。单涛不得不安慰他的努力不会白费。杨树生一看到院子里飘扬的队旗，就会想起与谢魁相处的点点滴滴，但现在也只能无奈地叹息。八路军分区有人建议在县大队安排抗日大队剩余人员。为了让抗日大队更好地发挥遏制敌人的作用，常司令坚持让杨树生率领部驻扎在杏花村，让杨树生和张勇负责队内的一切事务。
在抗日大队，根生在阿四的床上发现了一面小镜子。他认为阿四是小资产阶级的严肃作风，所以他严厉批评了阿四，打碎了他的镜子。阿四怒气冲冲地离开了，于大喜为他打抱不平，与根生发生争执，最后两人不欢而散。金秀得知这个消息后，立即找到了根，并解释了镜子对阿四的特殊意义。根生不禁自责，然后向阿四道歉，他犯了教条主义错误，两人终结了战斗。
日本山崎联队第一大队独自驻扎在薛家堡镇。谢魁知道情况后，建议陈旅长和八路军共同努力，依靠八路军在元曲县对日军的干扰，出人意料地歼灭了日军。陈旅长不注意谢魁的话。他对八路军持怀疑态度，并表示，如果没有高峰命令，他将永远不会擅自行动，这让谢魁非常愤怒。
分区领导决心把攻打日军黑风口据点的任务交给抗日大队，杨树生令后立即展开部署。为了更好地应对主力军队，杨树生拿出早就准备好的黑风口周围地形图，开始与张勇讨论战斗计划。另一方面，谢魁再次要求陈旅长派他们去盘龙沟的补给站摧毁鬼子。陈旅长说，这次行动有太大的风险，所以他没有得到批准。谢魁非常失落，忍不住质疑他回到国军的决定。
在道路建设区，日本邮递员给日本士兵发了一封信。看到这一点，日本人迅速站出来，围着邮递员寻找家人的来信。在许多鬼子中，只有负责守卫的小泉君没有收到来信。他看着战友们高兴地读着手中的信，心里充满了沮丧。当中佐看到小泉状态不佳时，他答应小泉君，如果他杀了20名中国士兵，就让他回家。听了这话，小泉君迅速振作起来。
下午5点，杨树生带着抗日大队前往黑风口，埋伏在附近等待机会移动。齐思雨用广播电台联系了分区的主力军，然后计划进攻。余大喜和锤子接近并消灭了日本守卫。杨树生命令用迫击炮进行攻击，战斗开始了。余大喜等人成功地打掉了魔鬼的炮楼。在这个过程中，锤子不小心在背上被枪杀了。余大喜赶紧带着锤子去找金秀治疗。
杨树生带领队员们成功占领了鬼子据点，然后命令队员们清理战场。小泉君看见金秀正在为队员们治愈，想要射杀，阿四意识到危险迅速冲到金秀面前，为她挡住了致命的一击。阿四临死前把金秀送给他的狼牙还给了金秀，金秀抱着阿四哭得心碎，队员们也很伤心，于是杀了小泉君为阿四报仇。战后，军区司令部命令杨树生到青石窑集结待命，队员们听从命令，开始撤离伤员。
余大喜背着重伤的锤子，一路上不停地诉说着他们的过去，想鼓励他们活下去，他应该把锤子的愿望带回青石窑村。锤子知道自己的生命不久了，但在他死前看到战争的胜利对他来说是一种满足，所以他在大喜的陈述中闭上了眼睛。余大喜不想相信锤子牺牲的事实，拼命想唤醒他。杨树听到这个消息很难过。
黑风口第一次世界大战促使八路军切断了鬼子的后路，将日军困在武南县。松山为此犯了一个困难，并与小野讨论了下一个对策。
