刘二水带着许多重型设备来到排帮假意收编工作，武长贵看到日军拿出这么大的阵势，心里不禁有些疑惑。韩有禄要求排帮的兄弟交出枪，说这是日军的规矩。到达赵家湾后，他们会把枪还给他们的兄弟们。刘二水和孙福看到吴长贵犹豫不决，于是他们在一边帮忙。最后，他们成功地欺骗了排帮，帮助所有人支付武装力量。他们还强迫吴长贵分两条路前进，刘二水和孙福分别带领团队。
小张河村的邱叔叔赶到关公岭，告诉郭大牛和宋武关于皇家协会即将到来的消息。他们立即组织大家转移材料，疏散关公岭。宋朝带着一群人来到关公岭。经过搜查，他们一无所获。
余大喜向杨树生报告说，敌人众多，武器装备充足。显然，他已经准备好了。杨树生意识到他们的行动计划可能已经泄露。谢魁认为武长贵卖掉他们是不可能的。否则，为什么武长贵不直接把日军带到关公岭，而是把抗日大队带到仙人岗。谢魁听到余大喜报告说仙人岗没什么不同后，决定坚持原计划向仙人岗开始。
杨树生和谢魁带领团队来到仙人岗，按照原计划分兵部署。锤子和于大喜突然意识到森林里有可疑的动作。他们担心鬼子会在这里伏击，所以他们很快去向杨树生和谢魁解释情况。谢魁发现前面确实有鬼子伏击，于是立即安排锤子回去通知关公岭的人带伤员撤回勺子洞，让丁排长留在仙人岗，他和杨树生带人去营救排帮。
松山用望远镜观察了八路军的伏击点，立即被迫击炮袭击。孙福听到远处的枪声，猜到行动已经开始，就向排帮的兄弟们展示了自己叛变的事实，然后游说兄弟们投靠鬼子。看到这一幕，排帮的兄弟们暗暗下定决心，他们假装投降加入日军队伍，到达赵家湾据点后，趁孙福不注意靠近他，砍了他。等了半年才看到变故，迅速派人杀了排帮的兄弟们。
武长贵觉得不对劲，急着要求弟弟提高警惕，做好战斗准备。刘二水等人突然停在十字岭附近。韩有禄说，他已经知道武长贵和抗日大队计划伏击日军，然后下令射杀武长贵等人。关键时刻，杨树生带人支援，与鬼子展开激战，成功掩护武长贵等人逃跑。日军迅速命令刘二水带兵追击。
锤子回到关公岭，只看到这里空无一人的景象，忍不住担心起来。这时，郭大牛从藏身之处出来，向锤子解释了细节。之后，他们迅速带着伤员撤到勺子洞。另一方面，仙人岗的八路军也与敌人进行了激烈的战斗。面对敌人的猛烈炮火攻击，丁排长审时度势，带领队伍撤退。
帮派安全到达鹰盘，对于行动计划泄露，武长贵和抗日旅感到困惑，两队忍不住互相怀疑。皇家协会军队迅速赶上，大家迅速醒来准备战斗。武长贵依靠鹰盘的复杂地形，利用火石阵给魔鬼一个沉重的打击，松山得知战争情况去鹰盘助攻。
杨树生得知鬼子援兵火力迅猛，便劝武长贵撤离。武长贵看到孙福混入日军，意识到他背叛了自己，发誓要为受伤的兄弟报仇，但在杨树生的劝说下，他先离开了。武长贵带着人们走出老鹰盘后面的小路。在路上，他想到孙福也知道这条路，可能会把鬼子从这条路上赶上来。经过与杨树生的讨论，武长贵决定在这里等待鬼子包围消灭，丁排长也在这时带着人马来帮忙，鬼子见势不妙慌忙逃走。
