张大福来到抗日大队，给谢魁带来了上峰的收编令。虽然国军给的条件都很优越，但谢魁还是觉得现在收编太早了。谢魁和杨树相处了很久，早就互相欣赏了。当张大福看到谢魁的不情愿时，他建议他不要冲动。他必须把除八路军以外的所有人带回117旅。谢魁头疼已经被赤化的帮派和李世富带回来的战俘。
在医务室里，金秀心不在焉地整理了药瓶。当她回忆起与川口的点点滴滴时，她感到非常不舒服。余大喜看到金秀的样子很难过，立刻安慰了她。金秀问余大喜抗敌成功后的计划。余大喜严肃地说，他想重建青石窑。他们对未来的生活充满信心。
谢魁告诉王占金上级要收编的事，并用副营长的职位顺利诱惑他跟自己走。之后，王占金被命令说服丁占奎等人回归国军。与此同时，孙彪也在开会，并将收编告知了国军兄弟。听了之后，阿四迅速把这个消息告诉了金秀，金秀非常惊讶。金秀让阿四不要慌张，她决定在制定计划之前和杨树生等人商量。
王占金如约来当说客，但丁占奎没有得到他的感情，并警告他不要忘记李世富临死前的委托。孙彪试图以优越的条件购买钱二。钱二说，他不需要虚称，决心誓死跟随杨树生。丁占奎和钱二找到杨树生讨论此事。杨树生建议他们不要先恐慌和稳定。
谢魁向杨树生传达了上峰的指示，想把他拉到国军。杨树生说，他的初衷是保护国家和人民，而不是半官半职。没有人愿意看到分道扬镳的结局，但现实总是那么残酷。
抗日大队最近的愤怒总是非常紧张。杨树生安排张勇对他的兄弟们持乐观态度。他们和省里的国民军士兵之间发生了什么冲突。金秀和齐思佳谈到了编辑，但他们意识到她对此一无所知。他们不禁感受到了国民军的阴险，甚至他们自己的人民也不知道这些事情。另一方面，国民军的劝说屡遭挫折。谢魁要求丁立国向上级请示暂停编辑，但丁立国自信地鼓励谢魁继续努力。
国军117旅陈旅长、八路军分区常司令将于本月15日走访抗日大队，单涛听到风声，命令沿途交通站严密保护两位领导。杨树生和谢魁听到了这件事，并迅速召开会议，安排接待和警告工作，并要求余大喜和锤子负责沿途两位领导和护送。
陈旅长和常司令成功见面，一起前往抗日大队，抗日大队为此做了精心准备。两位长官到达抗日大队后，检阅了队员们。杨树生在两位领导面前重点介绍了于大喜和锤子，这让他们非常兴奋，然后争先恐后地向领导汇报了自己的记录。
小野从其他地方转移了大量的战俘，但他仍然无法填补矿区劳动力的差距。松山不得不派刘二水到矿区加快逮捕劳动力。刘二水接到一个月内逮捕200名壮丁的命令后非常生气，但面对松山的命令，他无法抗拒，不得不上街逮捕壮丁。
