陈旅长和常司令组织了抗日旅会议，并在会议上提出了上级对抗日旅的殷切期望。谢魁问他们如何处理抗日旅的隶属关系和号码。他们在路上对此事发表了统一意见，所以他们回答说谢魁暂时不确定这些问题。
晚上，陈旅长召集了谢魁、王占金和丁占奎，试图说服王占金和丁占奎回到国军部队，并告诉谢魁和其他人防止赤字。另一方面，常指挥官还命令杨树生等人积极做好动员和激励工作，并承诺如果有一天抗日旅分裂，分区将立即接收抗日旅的剩余成员。
第二天，陈向抗日大队告别。临走前，他还多次委托谢魁将人马带回中国军队。常司令和杨树生一起来到训练场。孙彪看到常司令后，威胁要和他比刺刀。常司令犹豫了一会儿，同意了。两人的比赛以孙彪的惨败告终。看到锤子想和他比较摔跤，常司令谦虚地拒绝了，但失败了。在锤子的坚持下，常司令战斗并击败了锤子。
单涛向赵清平抱怨国军的收集，并谴责他正在分裂。赵清平没有为自己的理由辩护。常司令拿出专门为抗日大队制作的旗帜。抗日大队的队员们看到自己终于有了旗帜，非常兴奋，所以他们感谢八路军分区。常司令也很高兴看到这一点，然后放心地离开了。
由于117旅的收编被搁置，国军上级命令他们立即南撤至山西芮城县乌家岭驻军，隶属于战区第三集团军指挥。陈旅长认为，现在117旅的士兵很少。如果他死了，他可能无法保留这支队伍的号码，所以他命令谢魁速带抗日大队到旅部进行改编。谢魁接到这个指示后，表现出了悲伤。他知道摧毁鬼子道路建设项目的战争即将到来。此时，他的离开只会导致战争的分支，所以他决心先忽视旅游部门。
那天晚上，杨树生命张勇制定战斗计划，并向分区报告。然后他给站岗巡逻的战友们送去了关心，这让队员们非常感激。经过一夜的仔细思考，谢魁改变了主意，准备回到旅部。赵清平得知此事后，安排齐思雨和丁立国带着电台回到队里。杨树生不愿意与谢魁分离，但他仍然尊重他的选择。从那以后，他和大家一起送谢魁和其他人。
谢魁决定连夜出发，但齐思雨想留在抗日大队，坚决阻止丁立国带走电台，这让丁立国大吃一惊。然后齐思雨请丁立国帮自己把笔记本转给赵清平，然后看着谢魁等人离开。在路上，阿四也表达了想留下来的想法，谢魁只能无奈地答应。看到齐思雨的身影后，杨树生非常高兴，对她和阿四表示热烈欢迎。于大喜正数着阿四的距离，却不小心看到他还没走，忍不住跳了起来。
