郭松龄下定决心去卫队旅，与张学良和睦相处，带出了一次模范旅。张学良邀请郭松龄和他一起参加美国总领事的告别酒会。在酒会上，郭松龄建议储世新担任军需主任。菊池武夫也参加了酒会。他告诉张学良，驻海城的日本炮兵将参加秋季运动会，并邀请他参观。张学良想带着炮兵去，但菊池武夫拒绝了。
王永江自担任财政部主任以来，工作非常出色，财政收入迅速改善，国库丰富，赢得了张作林的信任和重视。同时，张作林也迫切希望军队也能有王永江这样的人才。
杨宇霆因外联徐树正摔倒了一个大跟头，但张作霖仍然非常重视杨宇霆的才华，并叫他回来，将军事顾问的头衔挂在吴俊生的边防军上。由于郭松龄得到了张学良青的眼睛，武馆老师们对杨宇霆的回归持乐观态度。
张作霖要去讲武堂观察步枪协调。郭松龄特意拉了两把大炮进行实战演练。张学成等人认为，这样的努力只是为了让张学良完美地出现，他们觉得自己没有资本为父亲而战，但他们不注意五班学生因为平时刻苦训练而培养出的高水平。杨宇霆亲自到现场观看演习。他认为这与日本步兵的水平相当，但他认为郭松龄正在逐步接近东北政策的制定。
当每个人都挥舞旗帜庆祝胜利时，有一场悲剧。郎先坡和他一起换了，因为他看到张学良的鞋子不合适。演习结束后，鞋底掉了下来。郎先坡在沟里订了鞋子，但他不小心踩上了哑弹，被炸死了。张学良后悔了。他抱着鞋子回家，在于凤至面前像个孩子一样哭泣。
张学良躺在床上，梦见郎先坡在炮火连天的战场上钉鞋，梦见讲武堂的老师和学生嘲笑自己，梦见炸弹在他身后爆炸，躺在床上一夜半天的张学良醒了过来。讲武堂发生事故，各方反应不同。张作霖亲自到讲武堂巡视，并前往五班慰问，鼓励所有学生努力工作。
1920年，讲武堂一期的学生毕业后，张学良担心父亲能否接受郭松龄。郭松龄说他和张作霖不是同一个路人。幸运的是，张学良是奉军的新希望。
于凤至生了个闺女，张作霖非常喜爱。
