中苏实力差距太大，东北军伤亡惨重，满洲里沦陷，海拉尔失守。战争最激烈的时候，南京中央政府不仅没有派兵一卒，还调了过去三支重炮去打冯玉祥。张学良知道蒋介石想控制自己，什么都听他的，甚至因为没有外交权而难以求和。
张学良命令王家桢起草一份文件，并致电苏联外交人民委员会李维诺夫，要求停止战争谈判，接受苏联的所有条件，并承认中东铁路已恢复到原来的状态。这是张学良主政东北以来最大的挫折，直接影响了他在全国的威望。张学良不想辩护。现在的情况是，老人各自为政，小人打牌喝酒。他认为东北军只有郭松龄在的时候才叫军队，协议签订后才叹息。
阎锡山与当地军阀有着广泛的联系。蒋介石认为，用武力谋杀党和国家的人只能用武力解决。张学良保持中立，没有人会冒犯他。冯玉祥和王精卫正在积极接触他。特别是由于中东路受挫，蒋介石担心张学良会被拉拢。他认为谁能赢得30万东北军，谁就是赢家。
面对各行各业的说客，张学良主张“御外侮，抵内争”，但这些才华横溢的人才不容忽视。他不得不安排这些人打卫生麻将。蒋介石还派吴铁城夫妇到沈阳。他们很富有。无论是麻将桌、军火交易还是慈善拍卖，大量银元都到了张学良的口袋里。
1930年秋，蒋介石和冯玉祥在河南开战。冯军来势凶猛。蒋介石的工作人员说，张学良拒绝了冯燕联盟的高价。我们应该给张学良一个不能拒绝的高价来吸引他。这时，商丘机场爆炸的消息传来。蒋介石抛开犹豫，宣布任命张学良为中华民国陆海空军副总司令。他命令张群不日带任命书到沈阳，而吴铁城却被张群委托与张学良讨论就职仪式的日期，张学良没有回应。蒋介石批准了两封策反驻扎在山海关的于学忠，并要求他判张投江。在处理急于叛投的手下时，于学忠联系了张学良的报告，张学良迅速派出卫队营镇压此事。
