1928年，日本公使芳泽谦吉前往中南海居仁堂，传达田中首相敦促张作霖尽快解决满蒙悬案的含义。张作霖用几句话把他敷衍了事。韩林春中风后半身不遂，三四军团的负担落在了张学良身上。杨宇霆请自己带兵。张作霖认为，他们各有所长的合作也可以缓解他们的心结，试试也没关系。
河本大作在中东路发生了两次爆炸。他认为，如果日本不能再用政治手段控制张，关东军就必须站起来彻底解决这个问题。关于这两次爆炸，所有国家都怀疑这是白俄匪徒所做的，没有西方报纸提到日本。
张学良告诉于凤至，她丢了太阳镜。除夕晚会邀请了北京的几位导演吃饭，让她准备一些礼物。于凤至觉得他和张作霖很不舒服。他知道这是因为杨宇霆后来说这个人不如韩林春好。张学良说，所以他想提前向下属打招呼。晚宴上，在张学良的“良好诱惑”下，三四军团的关键人物理解了张学良想看好戏的心态。
张作霖邀请菊池武夫喝茶，在他面前批评芳泽公使的傲慢，说他知道东京对自己不满意，但他不能让每个人都满意。菊池武夫几句话都没说就被张作霖打断了。他还遇到了张学良和杨宇霆谈论工作，所以他不得不辞职离开。
张学良在张作霖面前表示，所有三四军团都将听从杨宇霆的监督。杨宇霆还表示，张学良处处体贴，并安排胡兰春担任秘书长。他们和睦相处。张作霖满意地点了点头，让他们相处得很好。
日本总领事和关东军司令官召开会议讨论张作霖的生死。他们都希望菊池武夫发表意见。菊池武夫说，张作霖是一个聪明、能干、实用、不规则的人。这样的人不会冒险与日本发生大规模冲突，所以他可以活几天，但总领事说他不知道日本高管是否会听取他的意见。会后，河本大作告诉深菊池武夫，关东军司令官已下令派人到北京，计划今天上午在华北杀死张作霖。
张学良问杨宇霆为什么不能很好地管理东北，造福桑梓。杨宇霆说，对关内的发展没有错。不寻求全局的人不足以寻求一个城市。此外，东北地区最大的实力派是日本人，与他们竞争也不是很好。日本人投资张作霖，但发现他没有任何利润，永远不会放弃。这也是张作霖面临的危险。张学良觉得他的父亲陷入了一场巨大的赌注。
芳泽公使不断到府与张作霖协商，要求他同意自己的条件。日本人会尽最大努力阻止北伐军渡过黄河。张作霖说，如果他不能战斗，他可以回到海关。公使威胁说他不想离开。如果他固执己见，日本会采取措施。张作霖毫不示弱地宣战，公使不得不离开。
张学良与杨宇霆商量后，回到北京劝张作霖知道进退，回到海关外守卫天空，不能让日本人为所欲为。他还说，这也是张作相和唐玉林的想法，大家一起进退。张作霖被儿子的真诚和现实说服了，并要求他在号召各级长官召开紧急会议的文件上签字。
