张学良回来告诉于凤至，杨宇霆很聪明，很有见解。难怪他的父亲一直在重用他，但他强迫王子习惯了诸侯，总是想掌握权力。然而，张学良并没有余凤至那么反感，觉得没有必要长时间打消他的热情。
菊池武夫和日本总领事来看张学良。总领事说，如果张学良不承认张作霖之前的协议，日本政府也不承认他总安全司令的地位，所以他希望他能兑现满蒙五项协议。张学良说，皇姑屯的爆炸摧毁了所有文件，所以他不能遵守毫无根据的合同。总领事还提到，听到张学良代表在北京与蒋介石谈判，张学良表示不知道，谈话无法继续，总领事不得不警告张学良，日本政府坚决反对他的政权和南方妥协，他们与南方国民政府达成的协议非常危险，将使东北陷入混乱。
王树汉和冯庸到北京与蒋介石的谈判非常顺利，但日本人发表了残酷的言论，阻止张学良实践合同。杨宇霆说他行动更快，蒋介石的条件也更低。谈判是关于利益而不是感情。我们应该学会把日本人的压力转移给蒋介石。他让张学良亲自去总领事馆，告诉他们蒋介石的条件。东京将根据这种情况发布日本价格，东北只需站在最安全的位置，审时度势静观其变。
张学良紧急召开军事会议，正式提出东北易旗，服从三民主义。大家都不愿意表态。张学良表示，鉴于日本立场坚硬，军政内部领导意见不一，继续与南京和平统一谈判，原定22天易旗时间暂停执行。
日本裕仁天皇派出自己当皇太子的老师林权助与张学良谈判。这个人曾经是驻华公使或张作霖的老朋友。林权助和张学良谈孝道，说张作霖的骨头没冷就换弦了，张学良直截了当地说父亲曾托梦知道是谁杀了他。林权助尴尬地放下了这个话题。谈到日本首相的电话命令，张学良说易旗是中国人自己的事。如果他想听外国首相的命令，他就相当于一个傀儡。活着总比死好。林权助不得不和他谈谈自己和张作霖的友谊，张学良毫不欣赏地说自己和日本天皇是同龄人。
林权助告诉总领事和菊池武夫张学良的冲动和任性。菊池武夫谈到了奉军内部的派系纠纷和张学良与杨宇霆的矛盾。只有了解自己和敌人，我们才能找到一把刀。林权助感叹菊池武夫对奉军形势的熟悉，也感叹中国留日精英已成为最大的反日势力。
张学良以强硬甚至傲慢的态度对付日本人。当他累的时候，他想到了他的父亲，明白他的父亲承担了多么重的负担。他想念他的父亲。他知道他必须改变东北地区的立场，不能成为国家和民族的罪人。他要求徐副官增加吗啡的剂量，否则就很难入睡。徐副官给了他一张赵一迪的照片，背后是她写的关于感情和相思的诗。他说张学良缺少的是爱，这是一个喝小酒放松的地方。
张学良打电话给赵一迪，希望能马上见到她。赵一迪忍受着相思的痛苦，听到张学良情绪低落，立即乘坐冯庸的飞机飞往奉天。
