张作霖召集各高级官员召开紧急会议，下达总退休令，选择离开北京，张学良留在北京负责京津事务。张宗昌逃跑了。张作霖责骂白眼狼，命令张宗昌部队留在海关。此外，他还拨出20万元给孙传芳退出海关。张作霖让大多数家庭成员先离开北京，第二天六位阿姨离开了。川岛芳子来找六位阿姨，询问张作霖离开北京的情况。
张学良找到了冯庸，并要求他保证停在南苑机场的所有飞机都会飞回奉天。冯庸给他创办的大学取名为冯庸大学。张学良最初告诉吴俊升，他们同意为他筹集资金，但当他们听到这个名字时，他们认为冯庸野心勃勃，动机不纯。
河本杰作邀请了日本最好的爆破专家管野，菊池武夫问他是否太想出名，河本说这是日本的机会，张回到海关，重要人物在火车上，摆脱这些人可以让整个东北陷入混乱，日本可以借口保护日本华侨和特殊权益占领奉天甚至整个东北，菊池武夫认为这很难完成，稍微错过整个东北将倒退几十年，将刺激中国人民的统一愿望，河本认为这是政客的考虑，士兵只做他们擅长的事情。
张作霖知道张学良非常担心注射毒品。他请杨宇霆帮忙说服他，说他的话没有同事那么有效。此时，张学良送奉天警察司令齐恩明奉天密电：近日，日军不允许在南满铁路与京丰铁路交叉口通过。恐怕他有异情，希望帅回来时小心。张作霖不在乎。他坚持坐专列回奉天，说沿途有兄弟守卫。
张学良把张作霖送到火车站。张作霖让他过生日，说他出生那天请人算卦，说他父子前世的敌人。看着风景无限的父亲，张学良不由自主地离开了。
第二天早上，张学良从睡梦中醒来，发现余凤至送给他的生日贺卡放在枕边。这时，他还不知道，张作霖乘坐的专列经过沈阳西郊皇姑屯车站附近，被日本关东军埋下的炸药炸成重伤。赵喜顺和其他人按照张作霖的要求把他送回奉天的家。几个阿姨围着他哭。张作霖用微弱的声音叫小六子，把所有的希望都寄托在儿子张学良身上。随后，大帅府一片哀声。
三四军团庆祝张学良27岁生日。徐副官送奉天督察局秘密电话。张学良按要求亲自翻译后，他平静地告诉大家专列爆炸。张作霖受了轻伤，精神良好。三四军团军官将生日礼物分开，撤回冀东滦县。
张学良关上门，摔倒在地，捂住嘴哭了起来。他不舒服地蜷缩起来，以抑制疼痛，避免发出任何声音。后来，他偷偷地让徐副官告诉他真相，并要求他不要告诉任何人，尤其是杨宇霆，并立即安排凤至离开海关。
日本谋杀张作林是为了引起时局动荡。奉天省长和帅府参谋长拟定秘密不发葬。帅府从不让日本人一如既往地知道任何消息。河本大作通过望远镜监控了帅府的安静，让日本总领事夫人来拜访五姨太。悲伤的五姨太换了衣服，让喜顺准备香槟招待总领事夫人。她微笑着说话，脸上没有心伤。
