1931年9月18日，日本军队在北京大学营西侧悄悄破坏了满铁路，并将此罪名添加到中国军队身上。板垣大佐命令日军向沈阳发动大规模攻势。张学良得到消息后，下达了“必要时不准抵抗收集设备”的命令，北京大学营的士兵们不得不等待死亡，为国家服务。板垣大佐向旅顺司令官本庄繁发出军机电报第一号，本庄繁命令第二师团和关东军进行全面进攻。沈阳市公安局局长黄显声命令部下带武器撤离。
一夜之间，日军第二师团占领东北军总部，沈阳沦陷。张学良通过电台告诉南京，但他被告知蒋介石不在。他通过电台向公众讲述了日本进攻沈阳的真相。各行各业的人都无法理解张学良的不抵抗。他们涌入医院，看到张学良的质疑被拦在外面。医院礼貌地建议张学良出院。张学良深感羞耻，但蒋介石连续两封电报坚持：避免冲突，以免扩大事态，与日交谈，听取中央政府的处理。
十多名东北高级军官来到医院，要求张学良带他们回东北救同胞。他们不愿意主动投降。他们宁愿死也不愿被投降罪人骂死。
本庄繁来找张学成。他知道张学成一直讨厌张学良。张学成说，他是张家的正根。他接受过日本传统的军事教育，可以帮助日军清理东北残局。本庄繁任命他为东北自卫军总司令，立即赶到黑山县成立司令部，接受当地现有的武装扩编队伍，消灭辽西抗日武装。张学成从未被如此重用，兴奋得浑身发抖。
冯庸因“违反禁令进行反日教学”被日军逮捕。学生们在张学良家门口示威，大喊“打倒不抵抗将军”。张学良很沮丧，但他知道自己此时无法打败日本，只能等待国际解决方案。这时，安置了几位阿姨和妻子的赵喜顺逃到了北平，带来了将军府的所有钥匙，张学良崩溃了，责骂赵喜顺。
东北沦陷，但东北的父母和村民并没有屈服。他们组织东北义勇军抵抗日本侵略。他们中的许多人是以张学良的名义组织的。他每周都会写下秘密甲骨文，并传出关外指挥作战。然而，在不到一个月的时间里，张学成打着张家的招牌，聚集了4000多人与义勇军作战，义勇军领导人黄显声向北平报告了此事。
