第一次世界大战艰苦卓绝，三个旅都被困住了。张学良第一次打这样的硬仗，没想到会出现这样的情况。杨宇霆派韩林春帮忙。韩林春告诉张学良，人到危险处一定要放胆，放手才有机会。三个旅必须打开，不能放松对方的角落。郭松龄同意这种打法，让张学良去储世新二团。张学良让韩林春留在总部代理梯队长。
储世新派通讯兵到指挥部。张学良跟着他去了第二组。通讯兵为了掩护他而牺牲了。张学良告诉储世新，现在整条线都很紧急。他们中的一个人正面担任三组的护送任务。他来这里是为了和他们一起生死。储世新担心张学良的安全，并鼓励营长建议张学良离开。
张学良的到来起到了作用。在储世新的领导下，第二组进入了对面直军16师的前线指挥所。郭松龄和戴旅长也成功了。韩林春成功退休。张学良高兴的时候，收到了张作林的电报:东路军崩溃，张作相失手。张学良叫郭松龄指挥，准备去军粮城大本营看看父亲的情况。
之后，西路军撤退，其中一名师和一名旅在一枪前投降。总司令张景慧躲在北京城。东线失败了。有人看到张学良立刻摔倒了，消失了。奉军的所有希望立刻变成了梦想的泡沫。张作霖听说儿子失踪了，很着急，但张学良赶了回来。他的父子见面时泪流满面。
热战六天后，奉军被打败，损失了7万多人。只有张学良的三八旅获胜。张作霖被大总统解雇，任命吴俊升为奉天督察。奉天的医院里挤满了从前线回来的伤兵。于凤至建议张作霖的阿姨们去医院看望。二姨和四姨不愿意出头。于凤至以慈善会董事的名义陪同五姨。
当吴俊升看到张作霖时，他跪下磕头，说他对他没有两颗心。北京有一个离别计划。他的家庭财产不亚于他。现在他什么都不想要了。他建议张作霖回到奉天做他自己的事。张作霖有这个意图，决定东三省联合省自治。
张学良仍然坚守山海关，朱世新受伤。张学良任命王兴文为第二团团长。王兴文带着成仁的决心，在危险中被命令。他带着第二团上了刺刀，冲向直军营地。全团大部分人都死了。
冯勇的保定同学死了很多，但火车站没有多余的车皮运送尸体。冯勇在火车站发脾气，命令列车长向同学的尸体磕头。张利林用自己的专列运送了这些尸体，让张学良说服冯勇。两个为下属牺牲而难过的年轻人坐在一起，心情沉重。
奉直两军议退兵，冯庸脱下军装，与伊雅格合伙开了一家贸易公司，但张学良不让伊雅格绑架自己的头发。当张作霖回到奉天时，他在家里挂了一块牌匾，上面写着“不要忘记吴耻”。张作相认为自己应该承担责任。他和旅长一起写了一篇文章，建议张作霖使用年轻人。
