张学良打电话给已经到达新民的郭松龄，但郭松龄让韩淑秀接听。张学良让她劝郭松龄不要走绝路，否则情况会失控，他可以和他一起整顿东北。韩淑秀只说郭松龄对他很忠诚，希望他能掌管东北，挂断电话，张学良不能再打电话了。
郭松龄一路势如破竹，张作霖被迫下野，他从银行取出银元，让五姨太打包家里所有值钱的东西，准备运到旅顺。此时城北停电，张作霖怀疑城内兵变，命令立即打包细软，将大小青楼泼上汽油，一旦情况不对就烧光。韩林春说郭松龄很在意日本的干政，可以从这方面把他置于死地。张作霖去见关东军参谋长，日方表示可以提供帮助，但如果要合作，必须答应他们提出的五个条件，张作霖毫不犹豫地签字。
当郭军率先进攻奉天时，日本关东军转移了大量军队，切断了郭军的后方。郭松龄打电话给日本公使，告诉他不要干涉中国内政。于凤至终于打通了张学良的电话。她哭着说她不敢相信这是真的。张学良说，她只有一场决斗才能做到仁慈和正义。他接通了张作林的电话，张作林说他会全力支持他。
张学良不相信三军团都听郭松龄一个人的话。他让张廷舒印了1万份传单来解释真相，每一个字都戳了人们的心。冯勇亲自驾驶飞机到巨流河对岸空投传单。郭松龄知道张学良在和自己战斗，并命令没收传单集中烧毁。
炮弹一响，两名军官就跑到另一边，说郭松龄设定的总攻击时间是10点。许多人不愿意进城打自己的人。张学良让这些人每天在岸边大喊：吃张家饭不打张家。吴俊生动员看家部队偷袭白旗堡，摧毁了郭军的弹药库。郭军参谋长邹作华反击，主张停止战争和平。郭军内部发生了争执。郭松龄命令明天黎明反击，但邹作华在突破时带走了所有的大炮。
