张学良把张学成的家人聚集在一起，公开了张学成的事情。他骂张学成是个懦夫，说他总是记得父亲的委托。他可以忍受与张宗昌合作，到处反对自己，但他不能接受他在日本避难，成为国家的罪人。张学成的母亲感到悲伤和羞愧，说她可以写信给学成，让他停下来，让张学良让他过上生活。张学良跪下来说，他已经下令制裁张学成。今天的聚会只是想向张家解释一下。
黄显生回到沈阳，打败了东北自卫军，杀死了张学成。张廷枢带回了自卫军的关防印信和张学成的遗物。他还说，日本人希望冯庸以冯德林的名义站出来维持这个地方，但他拒绝了。关东军派出多条关系到热河引诱唐玉林。张作相非常担心唐玉林会失去一个伟大的节日。张学良派了三个人去热河，唐玉林大发雷霆，说自己不会黑良心出卖祖先，威胁要换他就倒日本。
山海关失守，日军没有继续进攻滦东。前线长官打电话说，日军很可能会转向全力进攻热河。张学良向全国通电表达了抗日战争的决心。
蒋介石派宋子文去看望东北军的伤员。伤员们要求张学良带他们回东北。热河保卫战即将来临，但蒋介石没有付钱，也没有枪。他在江西聚集了40万军队“镇压土匪”，只给了张学良很多漂亮的话。
中央军指望不上，张学良让张作相入驻承德，与汤玉麟协调。到了承德后，汤玉麟却没有联系张作相。1933年2月21日凌晨，日军第八师团提前发动攻势，袭击热河南岭中国守军，热河战役开始。东北军节败退，但张作手中没有一兵一卒。唐玉林拦截了200多辆军用卡车运送鸦片和贵重物品。他根本忽略了张作相的命令。汤部的两个旅在前线发生了变化。不到十天，东北军在热河前线全面崩溃，日军占领承德。
张学良命令东北军反击，并派华北各部配合，誓死守住长城大关。他决定亲自去古北口。张学良的部署取得了初步成效，拉开了长城抗日战争的序幕，但不是东北军取得了战功。蒋介石通知张学良在保定见面。他决定让张学良下野，并派宋子文与张学良进行采访。长期以来，张学良一直感到内疚，并同意自愿辞职感谢中国人民。
张学良从保定哭了回来。他告诉他的下属，蒋介石为了整体情况对自己很仁慈。他们每个人都为国家服务，而不是个人服务。张学良决定从北平飞往上海，然后转向欧洲。
