郭松龄告诉张学良，东三省幅员辽阔，资源丰富，铁路发达。然而，只有京丰铁路才能勉强被称为自己的。他告诉他谁掌握铁路，谁就掌握财富和未来。张作霖回来后，他对郭松龄对张学良的指导非常满意，并告诉喜顺把郭松龄放在教学营当老师。
菊池武夫来访时，张作霖问他个人顾问日本人对奉天的看法。菊池武夫暗示谁掌握了武装，谁就是实际控制者。日本人希望那个能顾忌自己实际利益的人能赢。这时，下属来报，陆军总长段奇瑞来电驳回张作霖扩大骑兵连的报告，张作霖让他回电表示不满。
唐玉林曾向张作霖申请30万元资金，但张学良在上面写了一个“准”字。唐玉林没有钱找张作霖。张作霖一眼就知道张学良写的。他笑着骂儿子的话比自己好。
时光飞逝。1916年，带着一群臭小子去揭瓦的张学良，成长为一个潇洒的大男孩，学会了和铁路工程师伊雅阁一起开车打网球。他们经常混在一起。
冯德林和张作霖对奉天的权利之争终于尘埃落定。大总统颁布了命令——任命张作霖为奉天督军省长。各方反应不同。冯德林准备搬家，所有支持张作霖的兄弟都面临着敌人。为了对抗冯德林，张作霖将女儿张首芳许配给北京讲武堂堂长鲍贵卿的儿子。张首芳并不在乎为父亲的野心铺平道路，而是告诉张学良，他不想在没有50万嫁妆的情况下出门。
冯德林忍不住在兄弟们的牌局上打破了窗纸，表达了他对大总统任命的不满。马龙潭活了一块泥后，他拿出了大总统的另一个命令——任命冯德林为奉天副督军，协助奉天政务。冯德林别无选择，只能低头认输，只能成立帮助办公室，与张作林平等。张作林很沮丧，但很难拒绝。张作霖想了一遍又一遍，想让信任的张作接替二十七师长。冯德林建议他的人张厚景担任财政部主任。这时，日本人打算架空买票，奉天财政岌岌可危。张作林认为冯德林的格局太小了。财政部主任和警察部主任必须在全省找到能人。他打算重用袁金凯口中提到的奉天最好的人才王永江。
张首芳的吉日选定，全家人开始忙碌起来，表嫂来帮忙，长大的张学良看到依然妖娆有风情万种的表嫂不禁脸热起来。
