张作相告诉张学良，张作霖之所以能聚集这些乌合之众成为强队，是因为他有自己的军事能力和机运德，这些年轻一代长大后应该承担一些责任。这些比刀还刺人心的话让张学良哭了起来。
在东北军政最高联合会议上，张作相作为唯一的候选人，应该担任东三省保安总司令。然而，他在会议上提到，当张作霖遇到如此巨大的仇恨时，每个人都不能违背张作霖的遗愿，应该让张学良接管这个职位。然而，常阴槐说这不符合法律程序，所以张作相当即将回家写辞呈，唐玉林迅速抓住了他。张作相建议绝大多数人支持，并当场推荐张学良为东三省保安总司令。张作相把不停流泪的张学良拉到主位，说如果他做得不好，他会用大耳朵扇他。杨宇霆让胡兰春发贺电，还嘲讽说关外是谈感情的地方，张作相是其中的佼佼者。几位母亲用各种行动支持张学良，张学良告诉于凤至以后要孝顺他们。
在回答西方记者的问题时，张学良表示，作为继承者，他将继续执行父亲倡导的罢工休息、保护人民、维护和平、整顿内政的重大政治战略。如果南京政府能够在和平的前提下谈论统一，他们将很高兴看到它的成功。在信仰上，他们和国民政府都同意三民主义。
蒋介石在报纸上看到张学良回答记者的问题，要求李烈军联系张学良，并准备举行新闻发布会，讨论和平解决东北问题。他告诉宋美玲，张学良很可能是一个前所未有的机会。
白川指挥官前来吊唁。张学良想为父亲报仇。徐副官向张作相报告。张作相让人们把他拉走，指责他作为最高长官是如此反复无常。王树翰看到张学良是为了给张作相看戏。张学良说，东北的出路是争夺利益和外部侵略。南京政府可以成为合作伙伴，枪在他手中。如果他真的想打日本人，没有人能阻止他。
白崇禧亲自来到滦县与杨宇霆交谈。原本自视很高的杨宇霆，觉得东北的军政大计离不开自己，不能让张学良胡来，否则会为张作霖感到难过。
张学良告诉冯庸，他已经决定派王树翰去南京和蒋介石交谈。这件事很重要，必然会震惊日本。他必须非常小心。他希望冯庸能作为他的私人代表一起去。
张学良亲自开车到奉天火车站接杨宇霆到帅府吊唁。杨宇霆哭了之后，让喜顺去他的兵工厂领两倍的工资。如果他去三四军团，他就无权安置自己。
张学良告诉杨宇霆，这个职位不是他想要的，但杨宇霆说命运不能违背，时代造就了英雄，坐在这个职位上只是开始。当张学良问及他与日本的关系时，杨宇霆说他应该避免与日本的冲突，不要阻止日本扩大东北地区的利益。他提出了自己与白崇禧的会谈。
