张学良一行来到上海，收到了第一杀手王亚樵的恐吓信和手榴弹。杜月生花了10万大洋帮他解决问题，让他有事就直接找自己。宋子文告诉张学良，出国手续要一个月才能办完。他建议张学良下定决心戒毒，并向他介绍了一位德国医生米勒。
张学良天生骄傲，但他面临着每个人都想毁灭的局面。他告诉自己，任何人都不能毁灭自己，当然，他也不允许自己造成这种毁灭。他去找米勒医生。米勒告诉他，戒毒必须忍受重生的痛苦。一旦他开始治疗，每个人都必须服从自己的每一个决定。张学良答应回去，让于凤至剃掉张作林死后留下的胡子。
为了不让孩子们看起来害怕，张学良让于凤至带孩子们去南京住几天。他下了很大的决心，特别告诉大家，他在治疗过程中会被绑住。不管他有多挣扎、咆哮甚至晕厥，都不要进来给自己送毒品。他把一把枪放在床上，把它交给了徐副官，说谁想给自己送毒品就杀了谁。如果他要求毒品，徐副官会杀了自己。
米勒给张学良注射药物后，把他绑在床上。伊雅格一直被张学良称为他的幸运星带走。米勒告诉伊雅格，他希望他能避免参加张学良的葬礼。张学良惊讶地大喊大叫。赵一迪受不了解开他的绳子。徐承业忍不住用枪指着她的头，这让她放弃了主意。
张学良忍受着普通人无法想象的戒毒痛苦，白山黑水之间的灾难和斗争仍在继续。几天后，张学良可以起床了。每个人都送了蛋糕来庆祝他的重生。九年来，他没有一天能离开这个东西。现在他终于可以放松了。
1934年1月，在参观了意大利、瑞士和其他欧洲国家后，张学良回到了祖国。他在上海的演讲中说，他是一只疲惫的鸟。宋美龄提醒蒋介石，有很多人赢得了张学良，所以不要让他错了树枝。
蒋介石邀请张学良在家吃饭。张学良说，他不想承担东北军的巨大负担，想成为蒋介石的侍从室主任。蒋介石说，人们对张学良不满意，所以他不能再和老玩伴混在一起了，给了他几个选择题。张学良说，他最难做到。蒋介石命他担任鄂豫皖三省“镇压共产党”总司令。
张学良来到武汉后，觉得这件事很困难，因为我们不了解共产党，压制共产党六年不知道什么是马克思列宁主义，他看到许多欧洲国家有共产党，他很温柔，他任命李伯汉为机要室主任，全面了解共产党，编成小册子。
