张学良很好奇为什么共产党被消灭了。他对马列主义书籍和期刊感兴趣。李伯汉找到了文宇作为他的同伴老师，并编辑在机组担任中校机要秘书。文宇告诉张学良，蒋介石试图用传统的六种艺术来治理军队。没有注入时代的新内容，他无法适应时代的需要。在这方面，共产党占据了制高点。他们更注重关心公众和社会底层。张学良认为他说的是关键。
文郁花了很短的时间帮李伯汉写了一本小册子。张学良认为文郁是共产主义的活词典，他精通俄语。他怀疑文郁是从莫斯科回来的，但他没有深入研究。他命令李伯汉将小册子发给各部门作为了解共产党和红军的工具书。
张学良发现共产党非常受人民的支持，国民党烧杀抢掠的风格自然让人民投入到共产党的队伍中。蒋介石命令有人逮捕文宇，并发电报告要求张学良逮捕李伯汉和机组成员。李伯汉告诉他，文宇参加了莫斯科六大中国共产党全国代表大会，并担任中共中央宣传部秘书。张学良要求他发电报告向南昌解释情况。
因为从江西红军发现文郁发出的文件，蒋介石坚持立即处死文郁，并将李伯汉逮捕并送回南京等待审判。张学良可以保住李伯汉，但他不能保住文郁。他去监狱看望文郁。文郁请他把妻子和女儿送回湖南老家。张学良同意了，低下头擦去眼角的泪水。张学良撤销了李伯汉的机要主任职务，并将他编为直属他的少将秘书兼科长，但管辖范围和资金保持不变。
自从失去东北四省以来，河北一直是东北军的第二个家。出国前，张学良将70万军队交给于学忠，目的是让他保持河北作为未来征服东北的前进基地。张学良向蒋介石辞职，说要继续到国外考察，蒋介石说他太任性了，从现在开始辞职就不要再提了。他们突然分手了。张学良告诉宋美龄，华北事件是日本人故意发生的。蒋介石没有问原因就取消了于学忠河北省主席的职务，并将51军西调到甘肃。只要日本人不喜欢，中国封疆官员就会被取消吗？
东北村民只知道日本是他们最大的敌人，仇恨与共产党无关，所以他们一波又一波地去张学良面前抗日，不“镇压共产党”。蒋介石不同意张学良辞职，让他去西安担任西北镇压副司令。
张学良于1935年9月抵达西安。陕北东北军“剿共”伤亡惨重，张学良十分心痛。但在国民党中，他仍然最看好蒋介石，认为他做事有分寸。时任Xi安绥靖公署主任的杨虎城告诉李伯汉，张学良还是没有受够痛苦。就他和蒋介石最近发布的作战命令而言，他强迫自己走向了死胡同。李伯汉知道蒋介石的特务一直在放风，挑起杨虎城与张学良的关系，杨虎城认为张学良的到来是要取而代之的。
张学良的前警卫营长高福源被徐海东逮捕。他飞到前线重新认识红军，不要轻举妄动。
