张学良回国后，张作林带着各级军官和家人观看了关于日军现状的电影。张学良告诉父亲，他并没有害怕，而是激发了整顿军队的决心。东北军必须迎头赶上与日军的距离。
郭松龄说，日本人对张学良储君的待遇是为了赢得他，他的担忧反映了他的民族意识。如果国家出现问题，每个人都有责任找到一条路。张学良说，张作霖已正式任命杨宇霆为总参谋长，但郭松龄表示，杨宇霆不是来参军的，而是为了实现自己的野心。
张学良带徐副官去见杨玉婷。杨玉婷说，他建议张作霖不要接受吴佩孚的挑战。张学良的“整顿军纪、加强训练、选拔军官、全面整顿”十六字政策与自己不谋而合。他找他合作。他们最初就整个军队达成了统一的步伐。
随后，张学良和徐副官将酒食带给巡视演习场的郭松龄等人，郭松龄听张学良谈杨宇霆，立刻大光其火，扬长而去。
第五混成旅第二团连续六次发生变化，士兵们像土匪一样抢劫。杨宇霆建议张作霖召开最高级别的军事会议。张学良被父亲叫来参加会议。他意外地得知自己被任命为第二梯队总司令，并管辖348旅。
张作霖决定与直系吴佩孚作战，但没有一位老将真正愿意作战。杨宇霆告诉张学良，最好的创新是实战，否则就没有机会了。
清晨，张学良偷偷起床拿钱，发现密码变了。于凤至醒了，张学良笑着说要2万元，马上就要进海关打仗了。于凤至瞬间泪流满面，但还是给了张学良钱。张学良让于凤至想办法叫郭松龄和杨宇霆一起吃饭解心结。但是郭松龄听说张学良吃了这样的饭，很不开心，坚决不去。
张学良出发前没有回家。于凤至收拾行李让徐副官带走。她回到房间，写下了《送学良出征》，每一句话都哭了。张作霖穿着便装亲自到车站向张学良告别。他安慰张学良说打仗很常见。张学良是个幸运星。他告诉他吃得好，睡得好。只有这样，他才能聪明。战前，他在士兵面前转了一圈。当他真正战斗时，他诚实地呆在司令部。每一句话都表现出他对父亲的善良。
赵喜顺把于凤至写的诗交给了张学良，张学良看着纸上仿佛浸满了泪水，眼前浮现在于凤至头戴凤冠、大腹便便的场景中。
奉直战争在1922年爆发，奉军节节败退。
