1948年秋，中国人民解放军向蒋介石集团国民党部队发起了决定中国命运的决战。11月2日，第四野战军占领沈阳，解放了东北地区。与此同时，为了迎接新中国的诞生，中国共产党在毛泽东的领导下开始了外交战线的破冰之旅。
这一天，美国驻华大使馆秘书傅泾波匆匆敲开大使司徒雷登的门，向他汇报中国人民解放军将进入美国驻沈阳总领事馆接管广播电台。司徒雷登要求他立即回电，坚决拒绝让步，因为这涉及到美国的尊严，傅泾波立即回电。与此同时，沈阳驻军司令吴秀权来到美国驻沈阳总领事馆。瓦尔德向他提出了严厉的抗议，吴秀权并没有表现出软弱。他看到美国领事馆的警卫举枪瞄准中国士兵，警告他们不要带子弹，否则他们永远不会礼貌。然后吴秀权严格声明他不承认瓦尔德的领事身份，因此他的抗议无效，瓦尔德的火焰被压制，声称领事馆使用的广播电台是美国政府的财产，他无权没收。吴修权反复声明已提前通知各国领事馆保管他们的广播电台，但瓦尔德仍拒绝合作。吴修权向他发出最后通牒，最后期限是明天下午1点。如果不交出广播电台，就要武力解决。
远离河北西柏坡的中共中央主席毛泽东得知了吴修权的做法，并称赞了他。周恩来早就知道美国领事馆里有美军特工，所以他们拒绝交出广播电台。毛泽东立即要求秘书回电吴修权，一再强调解放区政府与美国政府没有外交关系，不承认旧领事馆在国民党政府获得的一切权利。
当司徒雷登得知中国的强硬态度时，他感到非常沮丧。出乎意料的是，第二次世界大战后，美国最严重的外交危机出现在他的任期内。美国总统杜鲁门也非常关注此事。司徒雷登不得不在压力下给周恩来写信，让傅泾波找人转让。
吴修权打电话给毛泽东，向他报告了美国领事馆的抗议行为。毛泽东坚决不让步，否则美国会得寸进尺。周恩来担心美国在世界上的势头会引起其他国家驻华领事的恐慌，不利于未来的外交局面。周恩来给毛泽东写了司徒雷登的信，毛泽东忽略了他，立即打电话给吴修权。如果美国领事馆强行阻止他们接收广播电台，伍修权可以带领军队强行进入，并进行强制检查。老领事馆的工作人员被视为没有正式关系的华侨。伍修权接到电报后，立即带领团队进入美国领事馆，强行没收了9台电台。瓦尔德提出强烈抗议，威胁要召开新闻发布会。伍修权当面揭露了他们利用电台从事特务活动的行为，并抓住国民党保密局的特务与瓦尔德对质。瓦尔德当时很傻。只好低头向伍修权承认错误，愿意接受一切控制措施。
何子枫是潜伏在国民党保密局沈阳站的王牌特工。他为沈阳站的整个军队做出了巨大贡献，不超过五个人知道他的真实身份。何子枫的潜伏任务圆满完成。他奉命向吴秀权报告。吴秀权想为他举行庆祝宴会。何子枫想等淮海战役胜利后再庆祝。他迫不及待地想在前线作战，但他被调到外事办公室工作。
海云天奉命来广州复活国民党保密局局长毛人峰。沈阳站遭受重创。毛人峰被蒋经国骂得狗血喷头。他知道海云天和何子峰是同学，决定正式启用海云天，让他为党和国家效力。何子峰很快来到西柏坡。他不想在外交组工作。周恩来苦口婆心地告诉他外交工作的重要性，鼓励他在外交工作中取得更好的成绩。
那天晚上，外事组为什么子枫举行了欢迎仪式？中共中央宣传部代理部长王稼祥热烈欢迎他的到来，并逐一向他介绍了外事组的成员。何子枫一眼就认出乔冠华是他的老同学。他们在很长一段时间后又见面了，谈得很开心。外事组翻译凌玥收集了外国媒体对沈阳事件的反应。她把它们整理出来交给毛泽东。她一出门就遇到了周恩来。周恩来答应帮她送他们去外事组吃饭。
何子枫记得，当她潜伏在重庆时，她跟踪了乔冠华的妻子龚澎。她还生动地讲述了以前有趣的故事。凌玥匆匆赶来。她和何子枫面面相觑，忍不住呆在那里。欢迎仪式结束后，何子枫赶上了凌玥，向她解释了当年的误解。凌玥很快打断了他，承认他已经结婚了，她的丈夫也在军队里。何子枫心里很不高兴。她忍住心中的不情愿，祝她幸福。
1949年元旦，就在西柏坡居民唱歌跳舞迎接新年的到来之际，毛泽东发表了新年贺词，将革命进行到底。中国人民解放军对淮海平津的国民党军队发动了总攻，国民党军队被打败。蒋介石听到收音机里的战争报道，非常生气。他愤怒地让儿子蒋经国倒了一杯酒。蒋介石担心斯大林和毛泽东会在一起。蒋经国在苏联对斯大林了解多年，认为斯大林不是毛泽东最理想的候选人。毛泽东想访问苏联，但斯大林借口中国革命在决定性时刻，毛泽东作为最高指挥官不应该离开，毛泽东意识到斯大林不信任他，没有把他当作真正的共产党人，毛泽东得知国民党写信给斯大林和平，停止内战，毛泽东愤怒，揭露国民党和平骗局。
苏联共产党中央总书记斯大林召集苏联共产党政治局委员马林科夫和苏联部长级会议副主席米高阳讨论中国内战形势，他们有不同意见，斯大林立即决定打电话支持毛泽东，派米高阳向毛泽东解释，马林科夫不相信，担心毛泽东成为亚洲铁托，铁托是南斯拉夫总统，由于不同的政治观点和支持他斯大林完全破裂，斯大林也开始嘀咕，让马林科夫告诉苏联驻华大使罗申，时刻关注中国的局势变化，随时向他汇报。
1949年1月10日，淮海战役取得全面胜利。1月15日，天津解放。蒋介石知道国民党大势已去，被迫主动下野。蒋经国苦苦劝说，但他决心让蒋经国马上去台湾省，一起运走央行80.2万黄金。毛泽东问龚鹏新中国的外交策略。在他们完成谈话之前，米高阳来到西柏坡。毛泽东和龚鹏同意有时间继续交谈，然后去见米高阳。米高阳代表斯大林祝贺中国人民解放军的胜利。他和毛泽东、周恩来和朱德就中国革命的前景和两党的未来关系进行了深入讨论。毛泽东总是谈笑风生，幽默比喻把房子打扫干净，然后邀请客人进来，把苏联当老朋友，说明真正的朋友可以早点进来帮忙，坚决把帝国主义者拒之门外。
1949年1月31日，北平和平解放，傅作义率领国民党军队从北平撤军。朱德建议举行一场盛大的阅兵式。毛泽东将从八国联军驻扎的东交民巷进入北平，让大家都能看到中国人民解放军的风格，增强中国人民的抱负。美国总统杜鲁门在白宫观看了毛泽东率领中国人民解放军进入北京的视频。他与国务卿艾奇逊讨论了对策，想先联系毛泽东。艾奇逊得知苏联共产党对毛泽东有不同的看法，并将他视为第二个铁托。
米高扬一回到苏联，就立即向斯大林汇报了他的中国之行。他觉得毛泽东很诚实，对建立中苏关系的态度也很真诚。
