张教授看到周恩来亲自来到田家看望他，感动得热泪盈眶。周恩来代表毛泽东感谢他对非洲人民的贡献。中国为非洲无私援助医疗队、工程队和专家队为中非友谊做出了贡献。
何子枫一有时间就来医院看望凌嘉图。凌嘉图终于醒了。他感谢何子枫多年来对他们家的照顾。凌嘉图想起了惨死的女儿凌悦，伤心地流下了眼泪。何子枫劝他说话。凌嘉图最放心的是凌雁。请好好照顾凌雁。何子枫答应了，凌嘉图放下了心。他说完这些话，就去世了。
周恩来带领中国代表团访问了非洲的最后一站索马里。凌雁利用难得的半天休息时间给父亲和何子枫买了一件小礼物。在旅行的最后一天，周恩来举行了一次特别的招待会，让荷兰机组人员和非洲朋友品尝中国的葡萄酒、蔬菜和茶。周恩来和在场的每个人一个接一个地敬酒并感谢他们。最后，我们合影留念。
毛泽东向邓英超询问了周恩来和代表团的航班，并亲自去机场迎接他们。周恩来访问了十个非洲国家，许多非洲国家主动与中国建立外交关系。凌燕兴奋地冲回家，进门看到父亲的大肖像，她突然目瞪口呆，何子枫和凌太太出来，凌燕知道父亲的心脏病突然死亡，她悲伤，她拿出笔记本，读父亲在非洲，也拿出小礼物给父亲，凌燕和母亲抱着头哭，何子枫紧紧地抱着母女，发誓永远不会让他们受到委屈。
毛泽东亲自带回了周恩来。遗憾的是，周恩来时间太短，没有见坦桑尼亚总统尼雷尔。他是反英反殖的领导人，毛泽东也想见尼雷尔。中国驻瑞士大使李清泉奉命来到法国外交部长博子舍。博子舍发布了一份短暂的建交公报，希望尽快与中国建交。李清泉立即致电中国外交部报告。当约翰逊得知戴高乐的决定时，他立即派国务卿打电话给戴高乐，迫使他收回与中国建立外交关系的决定。约翰逊还利用媒体攻击戴高乐，并试图给她施加压力，但戴高乐决定了。
1964年1月27日，中法两国同时在北京和巴黎发布了一份简短的外交公报。虽然这份公报只有40多字，但它被西方报纸称为“外交核弹”。戴高乐在爱丽舍宫举行了新闻发布会，公开阐述了中法外交关系的意义，并宣布将与蒋介石政府断绝外交关系。
约翰逊得知中国和法国已经建立了外交关系，不得不与台湾断绝关系。他担心多米诺骨牌效应。中国将借此机会与西欧国家建立外交关系。约翰逊立即派人去蒋介石。戴高乐还派潘考夫到台湾安抚蒋介石，以避免美国干预此事。戴高乐还反复告诉潘考夫不要与蒋介石闹翻，并尽最大努力说服他放弃与法国建立外交关系。
蒋介石已经看到法国戴高乐的意图是让他退出，以免造成两个中国的事实。蒋介石猜测美国不允许他退出。他派蒋经国先见两国特使。
周恩来想派一个德才兼备、出类拔萃的人当驻法大使。他想到了刚从印尼辞职，时任外交部副部长的黄镇。陈毅也认为他是唯一的候选人，但他就是舍不得。黄镇做驻外大使十几年了，没有履行家庭和孩子的责任。他责怪自己。蒋介石反复权衡，决定与法国断绝关系。他不想让台湾成为另一个岛国，否则他会为开拓领土的祖先感到难过。蒋经国不得不撤回驻法大使。美国特使对蒋介石的做法非常生气，但蒋介石对他视而不见。
毛泽东和周恩来都理解黄镇的顾虑，坚信他能把大局放在第一位。黄镇真的说服妻子朱林，答应去法国，并派宋参赞、凌岩等人去法国打前站。
