凌燕陪毛泽东来到莫斯科大学。中国学生热烈欢迎他们。毛泽东与来自世界各地的学生进行了亲切友好的交谈。他想在伏尔加河游泳，但天气很冷，所以他不得不放弃。毛泽东还在美国的密西西比河上游泳，希望在有生之年有一条边境世界的河流，毛泽东鼓励学生努力学习技能，回到建设国家。毛泽东对他们寄予厚望，把它们比作早上八九点的太阳，世界也属于它们。
何子枫点了一桌菜，听着熟悉“莫斯科郊外的夜晚”的苏联歌曲。他不禁想起了凌越。凌岩随后来为凌越和他一起喝杯。何子枫觉得莫斯科太美了，让凌岩以后带着心上人来这里。
1957年11月21日，毛泽东和中国代表团结束了对苏联的访问，彭德怀向他报告了苏联的决定，在中国建立一个大功率的长波广播，监控海洋团队的下落，两国共同投资，使用权属于苏联，毛泽东看到这是赫鲁晓夫讨价还价，一旦妥协，他将得寸进尺，插入中国领土，毛泽东坚持中国承担所有费用，所有权也属于中国。
赫鲁晓夫知道中国一下子拿不到15亿元建电台，就让苏联驻华大使尤金和毛泽东谈判。毛泽东打电话给陈毅、周恩来和朱德。尤金转达了赫鲁晓夫的建议，希望与中国建立一支舰队，共同对抗敌人。周恩来一再强调，中国海军正处于准备阶段，希望苏联帮助建造一艘舰艇。现在他无法建立一支舰队。陈毅认为赫鲁晓夫想在中国建立一个军事基地，目的是占领中国的海岸线。毛泽东明确表示，他永远不会为了援助而牺牲主权，他还要求海军代表团立即撤回，即使斯大林还活着，他也永远不会让步。
尤金如实向赫鲁晓夫汇报了毛泽东的决定。赫鲁晓夫非常生气，但他只能暂时忍气吞声。他向自己去北京的毛泽东解释说，赫鲁晓夫很快就来到了中国。毛泽东直截了当地要求他解释共同舰队的真正目的。赫鲁晓夫照顾他，把所有的责任都推给了尤金，他声称建造舰队是为了帮助中国抵御台湾的攻击，以苏联舰队远离符拉迪奥斯托克为借口，只是想在中国港口加油，建基地，毛泽东一再问他真正的目的，赫鲁晓夫辩护，不指望立即生气，周恩来迅速说服，坚决不会转让领土主权，更不用说让海岸线，赫鲁晓夫也同意让中国到苏联海岸线建加油站，毛泽东拒绝，赫鲁晓夫搬出苏联对中国的援助，但毛泽东不欣赏，周恩来劝赫鲁晓夫冷静下来，先回去休息。
杜勒斯向艾森豪威尔报告了赫鲁晓夫和毛泽东之间的谈判结果。他们坚信赫鲁晓夫不会干预台湾省的问题，更不用说帮助毛泽东收回台湾省了。赫鲁晓夫主动去游泳池找毛泽东，毛泽东想和他讨论国际形势和两党的关系，赫鲁晓夫不想在斯大林争吵，想和毛泽东分工，苏联负责欧洲国家，中国熟悉亚洲和非洲，毛泽东不同意他的想法，坚持独立，毛泽东不想纠缠他，借口热游泳。
赫鲁晓夫这次短短三天的秘密访华，他和毛泽东意见不一，没有达成合作协议，但还是签了联合公报。艾森豪威尔立即决定给予台湾军事支持，因为杜勒斯担心毛泽东会一怒之下想去台湾省。蒋介石在《南洋商报》上看到解放军进入金门的消息，要求蒋经国立即查明此事。他得知美国已经向台湾省输送了最先进的军事装备，甚至还有原子弹。他一点也不高兴，知道美国的目的不纯。
毛泽东亲自来到福州军区，让解放军炮击金门国民党驻军，表面上对付蒋介石，实际上是为了警告美国。蒋经国将金门作为进攻大陆的门户网站，在这里安排了重兵和最先进的武器装备。蒋经国建议与中国共产党第三次合作，蒋介石坚决不同意。
