周恩来参加锡兰总理科特拉瓦拉举行的宴会，公开解释中国解放台湾行使主权，是中国内政，美国占领台湾，干涉中国解放沿海岛屿是国际问题，吴努问会解放台湾，周恩来明确声明和平解放台湾，将给蒋介石高于将军，印尼总理沙斯特罗想知道中美能否谈判台湾问题，周恩来说，只要美国真诚，中国政府就会全力配合。一些国家领导人想知道周恩来的演讲是否可以公开，周恩来答应他们可以公开发表。
周恩来的言论在世界上引起了强烈的反响，国家元首站出来支持他，周恩来七天，只睡了13个小时，日程安排很满，他累了，陈毅建议他好好休息，但他也去看柬埔寨西哈努克王子，只是用冷水洗脸，拿出文件开始工作，周恩来只是看了几页坐在椅子上睡着了。
何子枫看到周恩来睡得很重，就向陈毅报告说，西哈努克已经准时来大使馆了。陈毅不忍心叫醒周恩来，就去见西哈努克。没想到周恩来随后来和西哈努克亲切友好地交谈，热情地邀请他去中国。
看到万隆会议即将结束，海云天的任务还没有完成，柯站长召集了所有残余特工，做了一场背水战。柯站长精心部署，安排狙击手将周恩来和中国代表团置于死地。在周恩来乘公共汽车回大使馆的路上，路的两边都是华侨和当地人。突然，一名特工开枪袭击了周恩来的车。何子枫等人拼命抵抗。印尼警方及时赶到，一举歼灭了特工，周恩来安全返回大使馆。
第一次亚洲和非洲会议取得圆满成功，正式通过了周恩来提出的五项和平原则。这一原则在世界和平中发挥着重要作用。周恩来亲自哀悼克什米尔公主的受害者，并呼吁每个人以更大的工作热情为国家服务，以安慰受害烈士的死者。
周恩来和陈毅向毛泽东汇报了万隆会议的收获。毛泽东对他们的万隆之旅给予了高度评价。亚洲和非洲会议创造了一个和平的国际环境。亚洲和非洲国家完全摆脱了西方殖民主义的统治。中国提出的五项和平共存原则也得到了世界人民的支持，毛泽东非常高兴美国政府第一次同意与中国政府谈判。
杜勒斯最近发表了一项新的外交论调。为了避免在与共产党的战斗中总是失败，他想出了一种不用枪就能战胜共产党的方法，那就是用美国的自由腐蚀共产党的身体，从而实现和平演变。
王家祥从苏联回来，毛泽东让他介绍一下新苏联领导人赫鲁晓夫的情况。王家祥得知赫鲁晓夫出生在一个普通家庭，但他最大的弱点是冲动。1956年，赫鲁晓夫在一次会议上做了一份秘密报告，完全否认了斯大林的执政理念。美国情报机构很快就发布了这一消息。毛泽东召开会议讨论应对赫鲁晓夫的对策。新华社社长吴冷西在《人民日报》上发表了一篇题为“无产阶级专政的历史经验”的文章，客观评价了斯大林的成就，但周恩来担心斯大林之前与中国签署的援助协议将无效。毛泽东只把与赫鲁晓夫的争论停留在思想上。只要中国坚定信心，自力更生，相信美国、德国、英国和其他国会与中国做生意，最好不要伤害国家关系。
赫鲁晓夫看到这篇文章时非常生气。他想警告中国政府，米高阳坚决不同意，担心引起公众愤怒，并提议与毛泽东和平谈判。当杜勒斯看到报道时，他迫不及待地想向艾森豪威尔报告。他认为社会主义阵营很快就崩溃了。赫鲁晓夫给毛泽东写了一封信，邀请他参加苏联10月革命40周年。毛泽东得知赫鲁晓夫不仅邀请了社会主义国家，还邀请了南斯拉夫的铁托，得出结论，赫鲁晓夫想借此机会建立威望，继续成为社会主义阵营的老子党。
赫鲁晓夫以腰痛为借口拒绝参加苏联的庆祝活动，并不在乎，因为铁托没有影响力。他害怕的是越来越具有国际影响力的毛泽东，他想借此机会给他一个下马威。毛泽东上次在苏联呆了70天，对苏联大国的实力和霸道非常不满。他不想支持赫鲁晓夫，但他仍然说服自己把大局放在第一位，借此机会向世界展示中国对十月革命和列宁斯大林的肯定。赫鲁晓夫提议让毛泽东亲自参加活动，并同意派专机接他。
刘少奇、邓小平、陈毅等人都推荐了参加苏联活动的候选人。毛泽东亲自邀请宋庆龄同行。宋庆龄同意了。她仍然对两次苏联之行感到愤怒。蒋介石和王精卫推翻孙中山后，宋庆龄愤怒地退出国民政府，然后毅然前往苏联，蒋介石派人跟踪她并暗杀她。宋庆龄伪装成莫斯科，斯大林热烈欢迎她，并邀请她参加十月革命十周年。宋庆龄对共产主义有了新的认识。毛泽东提醒她多穿衣服。苏联的天气太冷了，以免感冒。
