麦克阿瑟率领联合国军队进入朝鲜，跟随南朝军队长进入三八线。麦克阿瑟强迫朝鲜最高领导人金日成投降。金日成亲自写信向毛泽东求助。斯大林还打电话给毛泽东，希望中国政府能派兵支援。毛泽东立即召开紧急会议，讨论军队援助朝鲜的问题，但将军们有不同的意见。他们认为新中国刚刚成立，现在一切都在等待繁荣，而且国防和军事力量都需要加强，觉得这场战争得不偿失。
毛泽东一夜无眠，一大早就打电话给彭德怀讨论。彭德怀坚决支持向朝鲜出兵，担心美国会利用与朝鲜作战的机会攻打东部三省。毛泽东讲述了教练们的担忧。彭德怀还逐一列举了美军的不利因素。美国长途作战不熟悉地形。我军擅长体育战，占据了有利地形。毛泽东本来想让林彪出去，但他不同意进入朝鲜。而且还说要去苏联休养，彭德怀自愿带兵援助朝鲜，毛泽东自然要求。
彭德怀在政治局会议上讲述了出兵朝鲜的必要性，也列举了历史上嘴唇冷的例子。他的演讲得到了委员们的一致回应。毛泽东担心美国会向中国扔原子弹，但彭德怀也准备从头再来。毛泽东还写了凌嘉图的一封信，表明民主人士也支持对朝鲜的援助，毛泽东和周恩来都支持彭德怀的决定，并讨论以中国人民志愿军的名义作战。
毛泽东要求周恩来写信给斯大林寻求武器援助。莫洛托夫担心这一举动会引发全球战争，斯大林犹豫不决。毛泽东派周恩来和林彪去苏联见斯大林。何子枫想辞去外交部的工作，去朝鲜作战。周恩来坚决不同意。凌岩嘲笑何子枫，并诬陷何子枫为了取悦凌月。他声称凌月的丈夫罗纳尔迪尼奥已经去朝鲜作战，让何子枫尽快放弃。
中国人民志愿军的成立很快就成功了。彭德怀坚持让作战指挥所与军队同行。志愿军副司令邓华和洪学智担心彭德怀的安全，但他决心让所有指挥官和士兵在十天内做好出国作战的一切准备，并提醒大家对此事保密。斯大林以苏联空军暂时不能支持志愿者为借口，建议中国人民志愿者暂停朝鲜，毛泽东立即让彭德怀准时出发，1950年10月19日，中国人民志愿者跨越鸭绿江，10月25日，中国人民志愿者开始了第一场战斗，取得了决定性的胜利，对南朝鲜军队造成了沉重的打击。
麦克阿瑟恼羞成怒，下令炸毁鸭绿江边的桥梁，让中国军队没有回头，但为时已晚。彭德怀下令对抗中国人民志愿军和美国最强大的骑兵。同时，周恩来作为中国政务院总理和外交部长打电话给联合国秘书长赖伊，要求中国代表揭露美国侵略，明确立场，无论如何，联合国安理会很快通过决议，同意中国政府派代表团出席联合国会议，参加“美国侵略台湾”讨论，毛泽东和周恩来同意派军队修复中国联合国代表团团长。
周恩来亲自与吴秀权交谈，并让乔冠华担任代表团顾问。吴秀权不禁想起，五年前，由于国民党的阻碍，他错过了联合国。由于中国尚未与美国建立外交关系，中国代表团将在捷克斯洛伐克办理签证手续。吴秀权得知国民党已经派特务潜入纽约，他告诉何子峰要处处小心。
临走前，周恩来为中国代表团成员举行宴会，祝他们旗开得胜，凯旋而归。第二天早上，凌岳只是想跟随代表团，凌燕突然来了，带来了凌岳丈夫罗纳尔迪尼奥在朝鲜战场上牺牲的消息，周恩来特别批准凌岳飞往沈阳见罗纳尔迪尼奥最后一面，凌岳悲伤痛苦，她知道自己的责任，负责翻译代表团的所有材料，如果缺席谈判，会给国家带来很大的麻烦，凌岳从痛苦中吸取教训，擦干眼泪坚决开始。
凌月想起了小罗枪林弹雨的点点滴滴。她一路悲伤地哭了起来。何子枫眼里急在心里。吴修权突然想到要加上保护中国财产的条款。凌月开始忍受悲伤，开始工作。
