司徒雷登怀着沉重的心情听了毛泽东的声明，不禁对那些傲慢的美国议员表示怨恨。他之前的所有努力都在一夜之间白费了。傅泾波很好地说服了他，但司徒雷登知道，一旦毛泽东的新政府和苏联形成强大的联盟，世界格局将发生翻天覆地的变化。
蒋经国高兴地回到阳明山，向蒋介石报告了两个好消息。美国议员对毛泽东的新政权提出了严厉的抗议。美国政府援助蒋介石大量最先进的武器和弹药，并将于即日运往台湾。蒋介石高兴地提醒蒋经国，美国此举只是为了保持平衡，这种援助永远不会是无条件的。
1949年6月25日，国民党空军对上海进行了偷袭轰炸。毛泽东猜测，这是美国支持蒋介石的背后，只是想用武力强迫他树立榜样，达到无法告人的目的。民主人士张志忠与毛泽东进行了推心置腹的谈话。他建议我们不仅要亲苏，还要亲美。我们不能仅仅依靠其中一个。新中国的经济建设不仅要依靠美苏两大世界强国的帮助，还要与其他国家做生意。毛泽东直言不讳地指出，美国根本不真诚地与新中国合作，以保护既得利益和殖民利益为基础，与新中国的关系张治中得知美国支持国民党轰炸上海，顿时哑口无言。
1949年6月30日，毛泽东发表了《关于人民民主专政》。根据孙中山先生的言行，结合中国40年来对外政策的经验教训，详细阐述了实施苏联边倒外交政策的理论依据。毛泽东响亮的言论引起了世界各国的关注。
司徒雷登要求回国，但美国内阁坚持要求他在离开前见蒋介石。司徒雷登坚决不同意，当场撕毁了电报。他对共产党失信，被自己的国家排除在外。司徒雷登感到失落，觉得自己是个无用的人。傅泾波劝他尽快回国，但中共外事办坚持让他以外国普通侨民的身份办理回国手续。司徒雷登得知黄华答应尽力帮助他，不需要其他手续。他感动得热泪盈眶。
杜鲁门担心国际舆论已经转向以毛泽东为首的新政权。艾奇逊建议整理五年来美中关系的白皮书，以便在国民党倒台时发表，为美国之前的所作所为辩护，以免措手不及。杜鲁门立即要求他组织一个写作团队来做这件事。司徒雷登亲眼看着美国国旗从大使馆上空降下来，心里百感交集。他反复告诉傅泾波死后的骨灰埋在燕京大学的校园里。1949年8月2日，司徒雷登离开大使馆返回美国。8月5日，美国国务院发表了题为《美国与中国的关系》的白皮书。艾奇逊在白皮书中揭露了大量国民党政府腐败、堕落和无能的材料。宣布中共的胜利是蒋介石自招的失败。
蒋介石从来没有遭受过这样的羞辱。他非常生气，对艾奇逊大喊大叫。蒋介石让蒋经国立即打电话催促宋美龄回来，一分钟内不要留在可耻的美国。周恩来早就看到了美国政府的真面目，显然是把所有的罪都推给了蒋介石，这恰恰说明了美国的懦弱和无能，毛泽东也有同感。他立即决定写一篇文章回应艾奇逊，叫做《别了，司徒雷登》。
毛泽东的文章辛辣朴素，立刻在国际社会引起了巨大反响。周恩来亲自整理了一份外交政策文件，让凌岳转交给凌嘉图，想听听他对外交政策的看法。凌岳看到他的父亲也在研究美国白皮书。刘少奇完成了对苏联的访问，毛泽东特别宴会欢迎他凯旋回来，朱德和周恩来也陪同，刘少奇详细报告了他和斯大林三次会议，以及斯大林的热情和真诚，毛泽东知道这是斯大林以自己的方式向新中国道歉，因为他看不起毛泽东的农民领导人，刘少奇还传达了斯大林对中国革命胜利的肯定和任的身体关怀。毛泽东迫不及待地想知道斯大林与国民党政府签订条约的想法。斯大林想在毛泽东访问苏联时讨论具体细节。
蒋介石失去了美国的支持，担心毛泽东会抓住机会攻击台湾。他迅速访问菲律宾和韩国，希望世界看到他是阻止共产主义的先驱。毛泽东主动与凌嘉图讨论新中国的外交政策。凌嘉图认为，美国不会完全放弃蒋介石反动政府，因此中美关系不会从根本上得到改善。他理解并支持毛泽东对苏联的片面政策。毛泽东也希望得到美国的支持，但司徒雷登不同意政治经济分离，只要毛泽东放弃对苏联的片面外交政策，凌嘉图就转达了司徒雷登离开时的决定，美国政府向新中国提供了数亿美元的支持。毛泽东指出，美国一直从殖民主义的角度看待中国人民。他拒绝接受美国的施舍。他还开玩笑地说，吃了食物后会胃痛。凌岩被他幽默的说法逗乐了。
凌嘉图直言不讳地表达了他的担忧。他担心，一边倒的政策将使中国成为苏联在亚洲的代言人，中国将成为苏联的附庸。毛泽东反复表示，这种担忧是不必要的。美国和苏联无权操纵新中国的命运，否则他会为牺牲新中国的烈士感到抱歉，这彻底消除了凌嘉图的担忧。
1949年9月21日，中国人民政治协商会议第一届全体会议召开。毛泽东当众宣布，中国人民已经站了起来。我们的事业是正义的，正义的事业是任何敌人都无法打破的。他的演讲激动了与会者的激动和雷鸣般的掌声。蒋介石知道国民党的总体趋势已经消失，他完全沮丧，蒋经国带来了更糟糕的消息。宋庆龄、张兰、张志中等人同意参加新中国举行的政治谈判会议。蒋介石责骂他们都是党和国家的叛徒。
文白在全国征集国旗设计图纸，并提交给周恩来和毛泽东，他们很快选择了五星红旗，周恩来建议开幕式从上午10点到下午3点，因为国民党反动飞机夜间航行和耐力不够，他们不能空袭破坏，正如周恩来所料，蒋介石调动了100架轰炸机和100架战斗机，想摧毁开幕式。
