毛泽东和尼克松亲切交谈，他首先解释说他生病了，说话有点困难，尼克松赞扬毛泽东博览会，也改变了中国的命运，尼克松认为蒋介石不想见他们，周承认和蒋介石有民族矛盾，毛泽东承认投票给尼克松，赞扬基辛格为中美历史会议做出了贡献，尼克松和他讨论台湾问题，毛泽东让周恩来详细讨论，他只是想和尼克松谈谈哲学。
毛泽东和张总统只约好了15分钟的谈话，但一个多小时后，毛泽东和尼克松仍然意犹未尽。张总统担心毛泽东的健康。毛泽东当面指出，他喜欢尼克松和美国共和党，但他不喜欢美国的四位前总统。尼克松承诺和毛泽东一起改变世界。最后，毛泽东和尼克松合影留念。
美国国务卿罗杰斯来到尼克松，得知他去中国北京见毛泽东，罗杰斯非常生气。蒋经国看到尼克松在毛泽东面前卑躬屈膝，非常生气。宋美龄不喜欢尼克松为周恩来脱外套的举动。蒋介石坚信中美会谈不会顺利，台湾省问题就在他们面前。
周恩来为尼克松夫妇和美国代表团成员举行了盛大的宴会。他发表了意味深长的祝酒词，向远在大洋彼岸的美国人民问好。中美两国中断了20多年的大门终于打开了。周恩来呼吁客人们一起举杯，为中美之间的友谊举杯。随后，尼克松也发表了一封热情的感谢信，公开承认今天是他女儿的生日。尽管中美两国存在差异，但他坚信两国人民不会受到外界的干扰。从那时起，他们将和平共处，共同改变世界。最后，尼克松感谢毛泽东和周恩来的热情款待。
周恩来特别选择了尼克松竞选期间最喜欢的音乐《美丽的阿美利坚》，并祝愿尼克松在下一次选举中取得成功。尼克松对茅台酒的醇厚赞不绝口。周恩来还答应给美国两只国宝熊猫作为礼物。尼克松和他的妻子非常高兴。尼克松连夜签署了终止美国罢工的法案。他想把签名的笔交给周恩来。周恩来礼貌地拒绝了，不想涉嫌干涉美国内政。
周恩来和尼克松紧张有序的会谈，尼克松对台湾问题提出了五个原则，承认台湾是中国的一部分，任何国家无权干预台湾问题，也敦促日本不干预台湾，尼克松支持中国和平解放台湾，不能擅自使用武力，尼克松承认暂时不能承认只有一个中国，周恩来当面指出尼克松不想失去老朋友蒋介石，中国政府不能再容忍蒋介石继续走自己的路了。尼克松也表达了他的担忧。他担心竞选对手会谈论这件事，并希望在下一次连任成功后与中国政府达成协议。
那天晚上下了一场大雪。姬鹏飞打电话给周恩来，建议取消爬长城的计划，但周恩来不希望尼克松在这次旅行中留下任何遗憾。所有北京市民都动员起来清理积雪。周恩来冒雪带着尼克松一行爬上长城。尼克松非常激动。他承诺全力以赴建设世界和平的长城，然后周恩来带他们参观了故宫和乒乓球比赛。
周恩来派乔冠华，姬鹏飞和基辛格谈判，经过几次讨价还价，基辛格承认台湾是中国的一部分，台湾问题是中国的内政，也承诺尽快从台湾退出军事设施，乔冠华整理联合公报草稿，让周恩来，周恩来明天陪尼克松去杭州。尼克松审阅了基辛格准备的联合公报，得知罗杰斯对尼克松的北京之行非常不满，尼克松不想让基辛格把草稿传给罗杰斯。
医学专家来看望周恩来，发现他的尿血比较严重，建议他尽快住院，否则会耽误病情。周恩来坚持陪尼克松完成中国之行，并向他保证这几天忙完就住院。周恩来还要求吴阶平隐瞒他的病情。周恩来陪尼克松和他的妻子参观西湖的美景，并答应邀请他们品尝西湖的醋鱼。尼克松和他的妻子对西湖感到惊讶。周恩来还向他们讲述了西湖的典故和历史。
