周恩来带乔冠华去看望生病在家的陈毅。陈毅对他寄予厚望，因为乔冠华是新中国成立后第一位前往联合国的外交官员。张茜专门为乔冠华准备了家庭宴会。医生不允许陈毅喝酒。陈毅找借口支持张茜。他想和乔冠华一起喝一杯庆祝酒。
乔冠华连夜准备在联合会议上发表演讲，第一次让周恩来和毛泽东审阅，毛泽东读了乔冠华慷慨的演讲，心里深感欣慰。离开前，毛泽东亲自送乔冠华和代表团成员，告诉他们感谢那些支持中国的人，希望他们向参与国宣传新中国的变化，向世界展示中国风格，毛泽东送他们两句话“不进入虎洞”，“大胆小心，不要惊慌”。
毛泽东建议大张旗鼓送乔冠华等人去联合国，让党政机关全体工作人员一起欢送他们。凌岩和何子枫也一起陪同他们。乔冠华带领代表团成员来到纽约，受到当地华侨的欢迎。1971年11月15日，乔冠华再次来到联合国总部，不禁想起与吴修权为朝鲜战争而来的场景。
联合国官员马里克来看乔冠华。当乔冠华得知吴丹秘书长生病住院时，他带着凌燕去了医院。当他看到布什刚从医院出来时，乔冠华决定去看布什。他必须让布什有面子，不能失去礼仪。他让凌燕去找会议的主任。蒋介石被赶出联合国。他心灰意冷，独自坐在思亲亭里。他不禁想起家乡的亲戚。宋美龄说服了他。
乔冠华故意创造机会与布什见面，两人亲切交谈，乔冠华热情邀请布什访问中国，布什想到北京骑自行车四处旅行，两人聊得很开心。周恩来和毛泽东得知乔冠华在联合国的工作进展，并称赞了他。
凌岩想打印乔冠华的演讲稿。何子枫刚回来，想给她打印。两人之间，一辆车疾驰而过。何子枫不顾一切地保护着凌岩。他的手臂受伤了。何子枫让凌岩隐瞒这件事，不想让乔冠华担心。今天是乔冠华在联合会议上的演讲时间。毛泽东让小吴打开收音机，
乔冠华公开讲述了中华民族独立民主不屈不挠的精神，有资格站在世界森林里，他公开声明台湾是中国不可分割的一部分，感谢那些不懈努力恢复中国在联合国的位置，明确阐述了中国政府处理国际关系的原则和立场。
乔冠华铿锵有力的演讲引起了国际社会的强烈反响。许多国家表示，他们将与中国建立外交关系。毛泽东要求周恩来组织最高标准的欢迎仪式，欢迎乔冠华和代表团凯旋归来。周恩来答应亲自去机场。
乔冠华一回到北京，就去医院看望陈毅。陈毅激动得流下了眼泪。最后，当中国加入联合国时，他对乔冠华在联合国大会上的表现赞不绝口。乔冠华建议他放心。经中美协商，尼克松于1972年2月21日至28日访华。尼克松和基辛格商量给毛泽东一份大礼物。基辛格听说毛泽东病初愈，担心见不到他们。但尼克松觉得这次旅行看不到毛泽东是最大的失败。基辛格建议让助理黑格率巨大的先遣队去中国打前站。
蒋经国得到尼克松访华的确切时间，他立即向蒋介石汇报，蒋介石不想坐以待毙，他决定动员民间力量向美国政府施压。黑格率团来到北京，何子枫奉命接待他们。黑格提议中国花100万租用美国通信卫星护送尼克松。何子枫不能当主人，立即向周恩来报告。周恩来立即租了七天，期间使用权归中国所有。如果美国想使用，必须支付相应的费用，这与租金相抵。黑格的最终要求是毛泽东必须遇到尼克松。
