何子枫很快来到柬埔寨，与柬埔寨驻华大使王幼平一起来看刘少奇，告诉他国民党特务暗杀行动，劝他取消对柬埔寨的访问，西哈努克王子也劝刘少奇推迟行程。刘少奇和陈毅都不服气，想按时去柬埔寨。王幼平和何子枫先赶去采取预防措施。
刘少奇彻夜难眠，王光美很担心他，但他已经坚定了信心，只是为王光美感到难过，王光美愿意陪他出生死亡，面对考验，她担心意外，孩子们也照顾五个人，刘少奇说服他。
王幼平带何子枫去西哈努克亲王那里。西哈努克召开紧急会议，做好周密部署，确保刘少奇和陈毅的安全。与此同时，海云天来到国民党窝点。间谍负责人派人挖了一条通往车队的秘密道路。他让当地华侨阿成把一封信放在指定地点。
何子枫假茶商来见当地国民党特务阿成。阿成给了他一封信。何子枫整夜用显影粉翻译信息，但他无法理解，所以他要求王幼平向中央公安部寻求帮助。罗瑞卿很快派情报专家老姚来到柬埔寨。他立即投入工作。看到刘少奇和陈毅的出发时间越来越近，专家们已经破译了五天，没有任何眉毛。
阿成奉命送雷管。他立即向何子枫汇报。何子枫了解了真相，让他悄悄地把它送过去。明天是刘少奇去柬埔寨的日子，但情报专家仍然无能为力。周恩来打电话给王幼平了解进展情况。他一放下电话，专家就破译了情报。刘少奇的专机可以准时起飞。
柬埔寨军队做出了精确的部署，包围了国民党在金边的巢穴。张达昌和间谍们拼命反抗，并被摧毁。1964年5月1日，刘少奇及时抵达柬埔寨。海云天得知据点已经结束，他决定用炸弹炸毁刘少奇的团队。海云天突然看到西哈努克的专家从天而降，不得不放弃暗杀行动。刘少奇和他的团队成功地完成了对东南亚四国的访问。
毛泽东借了很多关于非洲的书，想了解非洲的自己和敌人。非洲国家向中国伸出橄榄枝，邀请中国领导人访问非洲，毛泽东观看了非洲纪录片和信息，周恩来、陈毅、邓小平和刘少奇讨论非洲问题，陈毅谈到了当前的国际形势，毛泽东认为中国的外交形势不乐观，苏联在中国面前，中国必须出去与其他国家联系，毛泽东立即决定派代表团访问非洲，让周恩和陈毅带队出行，为非洲人准备特别礼物。
周恩来到外交部寻找陈毅，陈毅详细报告了摩洛哥、玛丽、加纳、阿尔及利亚等非洲国家的信息，由于路途遥远，中国没有国际航线，租用荷兰航空公司的飞机，周恩来特别安排中国民航机长张瑞爱与代表团一起旅行，让他向荷兰飞行员学习，尽可能掌握数据和数据，努力尽快乘坐中国航班到非洲。
凌雁想和周恩来一起去非洲。她的母亲建议她尽快解决个人婚姻问题，并尽最大努力匹配她和何子枫。凌雁很尴尬。凌嘉图给了凌雁一个笔记本，写下了她在非洲看到的风景、人物和感受。邓颖超一夜之间准备了几道配菜，为周恩来送行。他们推着杯子换了灯。邓颖超还为他准备了一首诗，让他在飞机上看。
周恩来一上飞机，就打开邓颖超写的信。他被字里行间的深情所感动。这时，凌雁用父亲送的笔记本写了第一篇文章。
