周恩来和富尔夫妇举行了第一轮会议。双方谈得很开心，但焦点集中在台湾问题上。富尔不能成为主人，所以他不得不回去和戴高乐讨论。周恩来建议两国可以在外交之外互惠互利。周恩来向毛泽东报告了此事。毛泽东还坚持，在与法国建立外交关系之前，法国必须与蒋介石断绝一切联系。
富尔反复权衡，他又来看周恩来，因为戴高乐在台湾问题上没有明确的声明，他仍然无法做出决定。富尔想见毛泽东，周恩来建议他去内蒙古看看那里美丽的风景。富尔夫妇到达北京后，没有任何消息。戴高乐整天都很沮丧，不知道他们的谈判结果如何。他的妻子建议他说话。凌雁和简妮带着富尔夫妇去内蒙古旅游，受到蒙古牧民的热情款待。
陈毅命令富尔夫妇来上海，陪他们去黄浦江，告诉他们中国的巨大变化，陈毅希望富尔积极促进中法关系的进程，也提出了解决方案，法国可以与中国政府建立外交关系，然后与蒋介石政府断绝外交关系，富尔自然不能要求。
毛泽东亲自见到了富尔。富尔欣喜若狂，向戴高乐表达了问候。毛泽东欣赏戴高乐不屈服于美国。他是一个特立独行的英雄。毛泽东让富尔告诉戴高乐派大使来。不要向英国学习。他只派了一个代理人来中国。富尔热情地邀请毛泽东访问巴黎。毛泽东高兴地同意了，他不得不带戴高乐去塞纳河。
美国驻法大使波伦奉命来看戴高乐，并向他核实中法关系的进展。就戴高乐而言，波伦拿出报纸指示。戴高乐只是轻描淡写地承认一切都是可能的。波伦一再提醒他，如果他想与中国建立外交关系，他必须先向美国报告，戴高乐反驳他。
蒋经国希望蒋介石报告富尔去看毛泽东。蒋介石认为他是一次礼貌的访问，但蒋经国认为这不会那么简单。蒋介石立即向戴高乐修书，要求国民党外交部部长沈昌焕亲自转让。富尔一回到巴黎，就来看戴高乐，告诉他这次中国之行的经历和收获。富尔一离开，沈昌焕就来看戴高乐，还带了蒋介石的亲笔信。戴高乐三言两语把他送走了。
沈昌焕失败了，不得不回去向蒋介石报告。蒋介石得知戴高乐冷淡的态度，不想错过法国的支持，只好继续努力。中央派刘少奇访问东南亚五国，让妻子王光美陪他。王光美欣喜若狂。陈毅和妻子陪她买了几件漂亮的旗袍，借此机会展现了中国女性的魅力。
1963年4月，刘少奇、王光美和陈毅前往印尼，与苏加诺签署了《联合公报》，开启了外交史上的新篇章。蒋经国派海云飞暗杀刘少奇和其他人。海云飞作为特派员来到越南西贡的国民党驻地。他们向海云飞报告了暗杀计划。海云飞将这一行动命名为“秋风案”，并立即召开金边小组会议进行研究，以便在柬埔寨实施该计划。
海云飞向金边黑帮头子海青买了两盒TNT炸药，还花了很多钱买了两颗最先进的炸弹，杀死了刘少奇和陈毅。周恩来得到了美蒋想要暗杀刘少奇的阴谋。他连夜打电话给何子枫，要求他立即前往柬埔寨了解情况，以确保刘少奇和陈毅的安全。1963年4月20日，刘少奇和陈毅一行访问缅甸，当地政府欢迎和接待他们。张茜和王光美离家近一个月，他们都想要孩子。
