周恩来一再强调台湾问题是中国的内政，任何国家布参与，毛泽东认为赫鲁晓夫混淆了两个问题，美国必须从台湾撤军，否则不可能谈判，赫鲁晓夫无权干涉中国和台湾，台湾是中国不可分割的领土，赫鲁晓夫指责毛泽东没有提前向他报告，擅自轰炸金门，陈毅一再强调通知苏联外交部，此外，赫鲁晓夫无权干涉金门事件。赫鲁晓夫立刻生气了。毛泽东当面揭露了美国制造两个中国的阴谋。周恩来见此，迅速调解。
赫鲁晓夫以原子弹与国际形势不一致为借口撤回所有苏联专家。毛泽东看到他与艾森豪威尔达成了协议。赫鲁晓夫大力宣传三无主义。毛泽东当面驳斥了他们的异想天开，天上盛开着礼花。赫鲁晓夫迅速分开话题来缓解尴尬。
赫鲁晓夫回国后不久，他以苏联政府的名义向中国发送了一份照片，决定召回中国所有的苏联专家，并秘密通知他们带走图纸和材料，而不留下一张纸。毛泽东独自站在大雨中，让冰冷的雨水肆意打在他身上。银桥试图说服他，但他根本无法平静下来。
毛泽东因雨发高烧，周恩来拜访了他，并向他报告说，许多苏联专家和中国女孩已经结婚了。赫鲁晓夫的决定分散了许多家庭。毛泽东要求周恩来代表中国政府为专家们举行欢送会。周恩来心情复杂，代表中国政府感谢苏联专家的帮助和支持。他坚信，两国人民之间的友谊是永恒的。
短短一个月，1000多名苏联专家被撤回，343份合同被撕毁，257个科学合作项目被废除，导致工厂关闭，中国经济受到严重影响，苏联专家被迫与妻子分离，毛泽东根据中国现状，决定停止原子弹开发，陈毅不愿放弃，毛泽东发誓依靠中国的技术力量。
赫鲁晓夫得知毛泽东已经成立了一个专门开发原子弹的机构。他非常生气，咬紧牙关。凌雁接待了美国作家斯特朗女士在武汉与毛泽东见面。当她在延安的时候，她和毛泽东是老朋友。他们久别重逢，喜悦难以言表。斯特朗对中国的变化感到惊讶，对中美关系感慨万千。毛泽东认为美国是一只脆弱的纸老虎。
由于美帝国主义的经济封锁和苏联的全面撤军，再加上自然灾害，中国进入了前所未有的困难时期。凌燕的口粮不够吃，所以她不得不跑回家找馒头吃。她无意中说沈晓琴消失了。凌嘉图认为沈晓琴接到了一项秘密任务。毛泽东和周恩来回看中国经历的抗日战争、解放战争和抗美援朝。毛泽东立即决定，无论多少年，他们都必须自力更生，努力工作，在中国的土地上制造原子弹。
毛泽东坚持和全国人民过艰苦的生活。他坚决不吃肉。银桥让厨房做他最喜欢的炖肉。毛泽东命令他继续吃肉，直到全国人民过上美好的生活。周恩来刚来看毛泽东，悄悄提醒银桥把炖肉切碎，掺入食物中，以确保毛泽东的营养，毛泽东看到原子弹专家因缺乏营养而患有贫血和夜盲症。他很难过，毛泽东答应邀请专家吃红烧肉。
周恩来邀请专家吃红烧肉，并当众解释毛泽东已经一年没吃肉了。专家们感动得热泪盈眶。周恩来坚信困难是暂时的。当原子弹建成时，他邀请每个人吃一顿大餐。陈毅还要求专家尽快制作原子弹。只有这样，外交部长才能硬起腰杆。专家们鼓励他们唱国歌。
