基辛格率领代表团成员与周恩来举行了第一轮会议。他迫不及待地想传达尼克松访华的想法。周恩来随时欢迎尼克松来中国。随后，基辛格就台湾问题提交了协议。周恩来当场提出质疑，要求美国撤回驻扎在台湾的所有军事力量。解放台湾是中国的内政，美国和其他国家无权干涉，周恩来同意尼克松在演讲中说，世界上将有五个超级大国。这些国家之间的关系将决定世界格局。周恩来不同意将中国定位为超级大国。基辛格提议退出越南，希望中国能给美国留下面子。
尼克松张老八，不知道基辛格中国之行的结果，只能耐心等待。周恩来向毛泽东汇报了第一轮会谈的内容。毛泽东建议中美两国求同存异，争取明天与基辛格达成协议。周恩来连夜起草了关于台湾省问题的提案，并打电话给叶剑英、黄华和姬鹏飞讨论细节。
深夜，邓英超打电话劝周恩来早点休息。相反，周恩来告诉她不要熬夜。基辛格吃早饭时，周恩来派人给他发了一份通宵研究的公报。黄华随后来征求基辛格对早餐的意见。他很满意。黄华答应晚饭后带他去紫禁城。美国驻巴基斯坦大使法兰一大早就来看叶海亚。汗水，讨论派遣特种飞机秘密将基辛格带回伊斯兰堡。
基辛格参观故宫后，周恩来和他第二轮会面，反复确认尼克松是否真的来中国，基辛格反复声明尼克松的个人意愿，周恩来和他同意尼克松访问中国的具体时间，以及两国领导人讨论，基辛格建议7月15日中美同时发布“联合公报”，最后，周恩来请基辛格吃烤鸭，喝茅台。
基辛格在北京度过了48个紧张而神秘的小时，在离开的专机上，基辛格兴奋地向尼克松发出了“访华成功”的电报。尼克松很高兴基辛格成功地回到了美国，他迫不及待地想向尼克松报告这次北京之行的收获和感受。美国国务卿打电话通知台湾驻美国官员沈建红，沈建红迅速打开电视。尼克松在电视上公开会见了基辛格到北京和中国领导人周恩来，并发布了“联合公报”，立即引起了全世界的轰动。
蒋介石看完新闻后，愤怒地对尼克松大喊大叫。他立即下令外交部向美国政府抗议，并追究沈建红视察罪。蒋经国劝蒋介石，因为联合大会即将召开。如果与美国发生争执，会适得其反。尼克松曾亲自向蒋经国承诺，永远不会承认中国共产党在联合国的地位。
周恩来紧急召回黄镇，要求他秘密联系法国和美国政府派来的官员。为了不引起怀疑，黄镇当天下午回到巴黎。沃尔特斯将军秘密去黄镇，结果被驻法国国民党特工跟踪，沃尔特斯使用金蝉壳，秘密换车成功来到黄镇，沃尔特斯把基辛格的信给黄镇，基辛格想第二次访问中国，黄镇答应下次见面，也欢迎沃尔特斯访问中国，然后，黄镇邀请他品尝中国食物。
毛泽东同意基辛格第二次访华，但他不会见到他。毛泽东和周恩来讨论在26届联合大会上摧毁美国的双重代表。基辛格多次改变飞机，来到巴黎中国大使馆看到黄镇，黄镇转达了毛泽东的决定，同意基辛格第二次访问中国，为尼克松访问中国铺平道路，黄镇不能在联合大会期间发布联合公报，会对国际社会造成误解，认为中国已经接受了双重代表。
周恩来热烈欢迎基辛格第二次访华。基辛格很高兴公开来到中国，并带来了尼克松签署的公报草案。
