陈毅滔滔不绝地讲述了蒋英父亲蒋百里的各种有趣故事，并热情地帮助钱学森收拾行李。周恩来带领中国代表团回国，向毛泽东汇报了日内瓦会议的经验和收获。印尼将召开印度和缅甸的亚洲和非洲会议。毛泽东知道印尼在东南亚的重要性，但印尼的大使已经空位两年了。毛泽东想派一位优秀的大使上去。周恩来考虑了好几天，从来没有找到合适的候选人。毛泽东建议黄震担任印尼大使，周恩来得知黄震的妻子朱林刚生完孩子，刚从匈牙利辞职，但毛泽东认为黄震是最好的候选人，因为印尼总统苏加诺热爱绘画，对黄震有着相同的兴趣，便于今后的工作。周恩来答应做黄震的思想工作。
黄震把周恩来的想法告诉了朱霖，朱霖和孩子们都不愿意让他再远行，黄震也不忍心，但工作需要，他只能舍小家顾大家。蒋介石在日内瓦会议上再次输给了毛泽东。他不愿意。宋美龄坚信，美国人不会漠不关心，只能希望美国能对付中国共产党。蒋经国带来了好消息。杜勒斯接待了国民党代表。艾森豪威尔故意与蒋介石签订协议，共同对付中国共产党，蒋介石松了一口气。
艾森豪威尔和杜勒斯都害怕中国共产党，东南亚国家也向中国共产党伸出橄榄枝。他们讨论并决定利用台湾的棋子来约束中国共产党。杜勒斯提议支持蒋介石的军事支持，但国民党必须提前向美国报告大陆的任何军事行动。周恩来亲自拜访陈毅，陈毅和妻子张钱热烈欢迎他的到来，周恩来让陈毅帮他做外交工作，陈毅觉得脾气太急，情绪化，不适合这么重要的工作，但毛泽东重视他的真实感情，直言不讳的性格特征，可以在关键时刻打击帝国主义。
蒋经国告诉蒋介石艾森豪威尔的想法，蒋介石认为这无疑是对他反击大陆的枷锁。宋美龄试图说服他同意。目前，保护台湾省安全是最重要的事情。想了想，陈毅还是觉得心里没底。张茜坚信他能做好外交工作，陈毅已经准备好了最坏的结果。张茜发誓，他将永远支持身后的工作。
“亚非会议”引起了全世界的关注。这是第一次没有西方列强的会议。周恩来通过各种渠道向印尼总统苏加诺提交申请，希望参加这次意义重大的亚非会议。英国、法国和其他欧洲国家向苏加诺施加压力，中国代表团不允许参加。毛泽东得知陈毅已经去了印尼，知道这次旅行有很多困难，并对他寄予厚望。
苏加诺自演自唱。美国驻印尼大使琼斯一直站在他身后仔细聆听。他对苏加诺的歌声赞不绝口。他借此机会讲述了杜勒斯的提议，不允许中国共产党参加亚洲和非洲会议。苏加诺立即改变了面貌，一再强调印尼只是亚洲和非洲会议的国家之一。琼斯努力说服他，发誓要得到其他国家的支持，苏加诺勉强同意了。
蒋经国派海云天去印尼，试图阻止中国共产党参加亚洲和非洲会议。蒋经国认为苏加诺的态度至关重要，但他叛逆，担心难以控制。海云天提议从印尼数十万华侨开始。中国共产党从未收到过亚洲飞行会议的门票。陈毅派何子枫去印尼协助黄震获得门票，并防止国民党间谍的麻烦。
海云天作为特派员来到印尼。首先，他联系了国民党保密局联络站站长柯。他得知自己奉命给苏加诺写一封匿名举报信，诬陷中国共产党派特工偷偷潜入印尼。目的是破坏亚非会议。海云天给了他一个“毒蝎计划”，给柯站长带来了很多活动资金。柯站长受宠若惊，联络站的日子已经短暂了。他以为蒋介石抛弃了他们。柯站长发誓要拼命保卫蒋介石，海云天承诺事成后给他们每人10万元的报酬。
苏加诺收到匿名报告，他觉得情报很奇怪，毛泽东和周恩来是伟大的军事家，他们不会做这么肮脏的事情，怀疑是美国情报组织，苏加诺派人密切监控国内左倾向，苏加诺明天到达雅加达，决定安排时间见黄震，接受他的信，苏加诺觉得没有永恒的朋友，只有永恒的利益。
