司徒雷登收到国民政府外交部的一封信，上面写着中国共产党即将渡江。国府准备南迁广州，带各国大使馆。司徒雷登想通过民国外交老兵凌嘉图联系周恩来，但他至今没有回复。他从傅泾波那里得知，苏联大使罗申同意和蒋介石一起南迁。傅泾波怀疑这是罗申自己的主张。司徒雷登觉得不可能，让傅泾波电告华盛顿留在南京。还建议英法和其他盟国大使馆一起留下来。
1949年3月，中共中央迁往北平。蒋介石吓坏了。他知道毛泽东要在北平建都。国民党已经是一个多云的残疾人。目前，他陷入了四面楚歌的困境。中国共产党在前方逼进，美国在后方约束。他还停止了对国民党军队的援助。宋美龄几次访问美国都失败了，蒋介石打电话催促宋美龄回来，但她坚持留下来继续调解。
凌燕从美国学习两年后回来，她的妹妹凌月也从西柏坡成功地回到了北平。凌嘉图和他的妻子非常高兴。出乎意料的是，周恩来在门外等着，让他们的家人团聚，然后进来打扰他。周恩来谈到了司徒雷登要求他转让的信，想听听凌嘉图的意见。与此同时，中国人民解放军突然在长江口岸南京防区海上发现了一艘英国紫石英号军舰。船长下令鸣炮警告，但紫石英号继续靠近我们的军舰。船长命令大炮轰炸紫石英号军舰，并连续发射30多枚炮弹。紫石英号突然着火了。英国船长被迫挂三面白旗求饶，然后退到7000米外的水域。
中共作战部部长李涛向毛泽东报告了紫石英号被炸的消息。他怀疑这艘军舰是国民党伪装的。毛泽东认为这是不可能的，因为国民党现在已经孤立无助了。毛泽东立即给苏裕和张震和渡江总前委打电话。任何擅自进入我军战区并阻碍我军渡江作战的军舰都可以炮击，无需另行请示。中国人民解放军对紫石英号和前来增援的合作伙伴号进行了猛烈炮击。英舰在这场战争中共伤亡17人。
长江港的炮声震惊了英国的三个岛屿和世界。英国首相艾德利立即召开了内阁紧急会议。前首相丘吉尔建议派空军报复中国，并对中国人民解放军发表了严厉的抗议。与此同时，米高扬向斯大林报告了英国军舰的伤亡情况，斯大林不禁对毛泽东刮目相看。蒋介石听到收音机里的消息，才意识到毛泽东根本没有把英国人放在眼里。
驻扎在香港的英国远东舰队连夜前来帮忙。英国副司令梅登亲自带领球队。毛泽东很生气，立即下令对英国军舰进行痛击。英国军队被打得一团糟，逃跑了。随后，毛泽东写了一份关于丘吉尔的公开声明，要求美国、法国和英国的所有武装力量撤出中国的领海和领空，如果外国政府想与中国建立外交关系，他们必须切断与国民党残余力量的关系，周恩来建议以李涛的名义发表。
毛泽东得知英国领事包士敦写信给朱德，要求支持受伤的三艘军舰，毛泽东征求周恩来的意见，让李涛尽快查明紫石英的位置和现状，给予相应的支持，治疗受伤人员，周恩来建议让南京警察指挥袁仲贤作为谈判代表，毛泽东也对他非常乐观。
何子枫奉命来到镇江前线指挥部，将周恩来的亲笔信交给袁仲贤，何子枫协助袁仲贤与英国皇家海军远洋舰队代表谈判。紫石英船长克仁斯少校代表远洋舰队参加谈判，还带来了布朗特将军的信，要求在南京进行高水平的外交谈判，并威胁要造成严重的外交后果。袁仲贤当场拍案，拒绝了布朗特的要求，一再强调与英国没有外交关系，不可能进行任何级别的外交谈判。如果英国不承诺应对这一事件的责任，紫石英将坚决拒绝离开中国。克仁斯被袁仲贤的正义言论吓坏了，一再解释说布朗特不是威胁，而是担心影响中英友谊。袁仲贤严格声明，中国人民解放军不应受到威胁。
1949年4月20日，渡江战役开始。23日，解放南京时，艾奇逊向杜鲁门报告了这一消息。杜鲁门电话告诉司徒雷登，他必须联系中国共产党。傅泾波给司徒雷登带来了新华社关于紫石英事件的评论。他正在窗外凝视，惊叹于眼前的场景。中国人民解放军进入南京后，他们纪律严明，不骚扰人民，整齐地躺在地上休息。司徒雷登感叹中国新时代即将到来。
周恩来和毛泽东讨论如何接管国民党留下的外交部，以及大使馆和外交官。毛泽东觉得时机已经成熟，想派外交办公室主任黄华主持南京军事管理委员会的外交工作，这与周恩来不谋而合。周恩来建议派凌岳配合黄华的工作，利用凌岳与司徒雷登的师生关系做他的工作。毛泽东还提议将此事通知苏联，以免引起斯大林的不满。
斯大林收到毛泽东的来信，得知黄华想联系司徒雷登。他立即要求米高阳打电话给中国共产党，同意与美国建立联系，这对远东的和平也有好处。当司徒雷登得知毛泽东的安排时，他非常感激。这时，一群解放军士兵闯入美国大使馆，美国警卫拼命阻止他们。司徒雷登迅速带傅泾波下去看看发生了什么。领导团队的解放军营长谢宝云想征用大使馆。司徒雷登提出强烈抗议。何子枫及时来阻止他，向司徒雷登道歉，承诺全力保护外国侨民的安全，当场撤军。
海云天接到毛人凤的命令，不惜一切代价阻止中共和司徒雷登的接触。海云天安排特务蹲在南京火车站。当黄华和凌月从北平赶来时，火车慢慢进站，所有乘客都走了。海云天没有找到黄华和凌月的身影。原来周恩来派人提前一站接他们。
傅泾波代表司徒雷登来见凌岳和黄华。他们都是老校友。他们开始谈论过去。傅泾波试图为司徒雷登辩护。他是燕京大学的校长，不得不成为大使。然而，黄华指出司徒雷登一直支持蒋介石进行内战。傅泾波一再解释说，司徒雷登看到了国民党的真面目，所以他没有和蒋介石一起南迁。司徒雷登提出，只要中美建立外交关系，与国民党政府签署的中美商约条款可以修改。黄华当面指出，美国做了很多损害中国利益的事情。如果你想与中国建立外交关系，你必须做对中国人民有益的事情。此外，中国共产党不承认司徒雷登大使的身份，以后再谈会议。
